Avianca

PROSPECTO DE INFORMACIÓN EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO DE

AVIANCATACA HOLDING S.A.

Actividad Principal
Emisor: Domicilio: Actividad Principal: AviancaTaca Holding S.A. (“AviancaTaca”), sociedad incorporada en la República de Panamá. Aquilino de la Guardia Calle No. 8, Ciudad de Panamá, República de Panamá. El objeto social principal de laEntidad Emisora es actuar como compañía inversionista en empresas de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en empresas de transporte terrestre de carga y mensajería (courier) y en empresas dedicadas a otros servicios relacionados.

Características de la Oferta
Clase de Valor Ofrecido: Valor Nominal por Acción: Número de Acciones Preferenciales a emitir: Precio de Suscripción: Monto Mínimo aDemandar: Ley de Circulación: Destinatarios de la Oferta: Monto Total de la Emisión: Monto Mínimo a Colocar Mecanismo de Colocación Mercado al que se Dirige: Modalidad de Inscripción: Bolsa de Valores: Vigencia de la Autorización de la Oferta: Plazo de Suscripción: Estructurador y Agente Líder Colocador: Colocación de las Acciones Preferenciales: Red de Distribución: Asesor Legal: Administradorde la Emisión: Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto (Acciones Preferenciales). Doce punto cinco centavos de dólar (USD 0.125). Cien millones (100,000,000) de Acciones Preferenciales de AviancaTaca. Será el que se determine en el Aviso de Oferta Pública. Cinco millones de pesos (COP 5,000,000). Las Acciones Preferenciales son nominativas y circularán en forma desmaterializada. Elpúblico inversionista en general, incluidos los Fondos de Pensiones y Cesantías. El monto total de la Emisión corresponde al resultado de multiplicar el número de Acciones Preferenciales Ofrecidas por el Precio de Suscripción. Monto mínimo, denominado en pesos colombianos, que debe ser colocado entre los inversionistas. El Monto Mínimo a Colocar será indicado en el Aviso de Oferta Pública.Colocación al mejor esfuerzo. Las Acciones Preferenciales serán ofrecidas mediante Oferta Pública en el Mercado Principal. Las Acciones Preferenciales objeto de la oferta de que trata el presente Prospecto han sido inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE). Los valores están inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). La Vigencia de la Autorización de la Oferta será dequince (15) Días Hábiles contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que ordene la inscripción de las Acciones Preferenciales en el RNVE y su oferta pública. El Plazo de Suscripción será de quince (15) Días Hábiles contados a partir del Día Hábil de publicación del Aviso de Oferta Pública. Corredores Asociados S.A. Comisionista de Bolsa. La colocación de las AccionesPreferenciales se realizará a través de la Red de Distribución y bajo la modalidad de colocación al mejor esfuerzo. Está conformada por el Agente Líder Colocador y los agentes colocadores del mercado de valores que sean designados y aprobados por AviancaTaca, de mutuo acuerdo con el Agente Líder Colocador, los cuales serán definidos en el Aviso de Oferta Pública. Gómez-Pinzón Zuleta Abogados S.A. DepósitoCentralizado de Valores S.A., Deceval. Los descritos en la sección F del capítulo 1 del presente Prospecto. Los descritos en la sección K del capítulo 2 del presente Prospecto.

Derechos que Incorporan las Acciones Preferenciales: Comisiones y Gastos Conexos para los Suscriptores:

La Junta Directiva de AviancaTaca en su sesión del 14 de marzo de 2011 adoptó el Código de Buen Gobierno de laCompañía, cuyo texto se encuentra disponible para consulta por parte de los inversionistas en la oficina de atención al accionista de AviancaTaca y en la página web corporativa www.aviancataca.com en el vínculo “Relación con Inversionistas”. La Compañía ha efectuado y efectuará, de acuerdo con la Circular Externa No. 028 de 2007, modificada, entre otras, por la Circular Externa 007 de 2011 de la...