bachiller
Páginas: 2 (434 palabras)
Publicado: 26 de junio de 2014
Asesor Financiero
Jefferson Andrey
Agudelo IPuz
Carlos Alberto Paz
SENA
Gestión Bancaria y Entidades Financieras
Bogotá D.C.
14/mayo/2014
Funciones delAsesor Financiero
El asesor financiero tiene un cargo en el banco muy importante ya que este tiene como misión de guiar al cliente a tomar una bueno decisión de donde puede invertir los ahorros si enCDT, en una cuenta de ahorros, entre otros.
En este caso visitamos al asesor del Banco Finamerica, el asesor de este banco ésta encargado de asesorar a pequeñas empresas como: tiendas de barrios,vendedores, amas de casa, Etc. Asesora a estas personas invitándolas a invertir sus ahorros en su pequeña empresa o los invita a que pidan un préstamo al banco para empezar, además minimiza cortes ymaximiza beneficios de fondos de capital.
A la hora de atender una llamada siempre lo hace para solucionar cualquier inquietud que tenga el cliente o para darles información a las personas que estánbuscando una entidad a la cual acudir.
Después de que el asesor haga las evaluaciones pertinentes como: la valoración del patrimonio disponible, la situación familiar y profesional, su tipoimpositivo y las inversiones que pueda disponer. Empieza el asesor a tratar a sus clientes con una personalidad agradable brindándoles la confianza para que los clientes confíen en la entidad y en el mismoasesor.
El asesor tiene que creer que los problemas del cliente son como si fueran de el mismo para brindarles un mejor servicio y también tiene que mantenerlos informados sobre cualquier cosa queocurra en sus estados de cuenta por ejemplo: se quedó atrasado en la pago de las cuotas del préstamo, y por medio del asesor el banco le da una mejor forma de pago al cliente bien pueda ser un alargode plazo a pagar o una promoción de que pague el 50% de la cuota.
Resumen
Después de entrar a la entidad bancaria Finamerica me dirigí hacia el asesor y después de explicarle el por qué...
Jefferson Andrey
Agudelo IPuz
Carlos Alberto Paz
SENA
Gestión Bancaria y Entidades Financieras
Bogotá D.C.
14/mayo/2014
Funciones delAsesor Financiero
El asesor financiero tiene un cargo en el banco muy importante ya que este tiene como misión de guiar al cliente a tomar una bueno decisión de donde puede invertir los ahorros si enCDT, en una cuenta de ahorros, entre otros.
En este caso visitamos al asesor del Banco Finamerica, el asesor de este banco ésta encargado de asesorar a pequeñas empresas como: tiendas de barrios,vendedores, amas de casa, Etc. Asesora a estas personas invitándolas a invertir sus ahorros en su pequeña empresa o los invita a que pidan un préstamo al banco para empezar, además minimiza cortes ymaximiza beneficios de fondos de capital.
A la hora de atender una llamada siempre lo hace para solucionar cualquier inquietud que tenga el cliente o para darles información a las personas que estánbuscando una entidad a la cual acudir.
Después de que el asesor haga las evaluaciones pertinentes como: la valoración del patrimonio disponible, la situación familiar y profesional, su tipoimpositivo y las inversiones que pueda disponer. Empieza el asesor a tratar a sus clientes con una personalidad agradable brindándoles la confianza para que los clientes confíen en la entidad y en el mismoasesor.
El asesor tiene que creer que los problemas del cliente son como si fueran de el mismo para brindarles un mejor servicio y también tiene que mantenerlos informados sobre cualquier cosa queocurra en sus estados de cuenta por ejemplo: se quedó atrasado en la pago de las cuotas del préstamo, y por medio del asesor el banco le da una mejor forma de pago al cliente bien pueda ser un alargode plazo a pagar o una promoción de que pague el 50% de la cuota.
Resumen
Después de entrar a la entidad bancaria Finamerica me dirigí hacia el asesor y después de explicarle el por qué...
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