Bachiller

Kingdom Hearts Birth by Sleep empieza en el mundo Tierra de Partida, donde tres portadores de la llave espada son amigos íntimos -Terra, Aqua y Ventus (mas conocido como Ven)- intentan convertirse en maestros de llave espada bajo la tutela del Maestro Eraqus. Para lograr este rango, los aprendices deben realizar el Examen de Graduacion (Para Maestro) una vez llegan a una edad. Terra y Aquarealizan el examen juntos, pero mientras Aqua aprueba, Terra es declarado no apto para ser maestro debido a la abundante oscuridad que hay en su corazón. Después de esto, un grupo de Unversed empiezan a aparecer en otros mundos, y otro maestro de la llave espada, Xehanort, desaparece sin dejar rastro. Terra es enviado a destruir a los Unversed y a encontrar a Xehanort, quien antes animó a Terra aabrazar la oscuridad de su corazón si desea la fuerza para ser maestro de la llave espada.
Mientras, Ven se ve animado a seguir a Terra por el misterioso aprendiz de Xehanort, Vanitas, desobedeciendo los deseos de Eraqus. Aqua es enviada por Eraqus a hablar con Terra y mantenerlo a salvo de caer en la oscuridad, y también a traer de vuelta a Ven a Tierra de Partida.

Viajando a traves de diferentesmundos, Terra, Aqua y Ventus encuentran varios personajes Disney, nuevos y viejos, luchando hordas de nescientes por el camino. Entre los personajes que ellos conocen está Mickey Mouse , aprendiz del mago Yen Sid, quien está en una mision para destruir a los Nescientes. Terra termina por atraer la atención de muchos villanos Disney, quien le ofrecen el paradero del Maestro Xehanort a cambio deayuda para sus malvados propósitos. Terra piensa que Xehanort va tras las siete Princesas del Corazón, quienes carecen de oscuridad en sus corazones, y anima a Aqua a ayudarles a fortalecer la luz de sus corazones, esperando que eso haga que Xehanort aparezca. Sin embargo, Aqua y Ven se vuelven desconfiados ante Terra al oir rumores de que Terra comete actos malvados en otros mundos. Los tres sereunen brevemente en Vergel Radiante, donde Aqua conoce a Kairi, una joven chica que contiene la fuerza de un corazón puro y luz en su interior, y la auda a aumentar la fuerza de su luz. Aqua y Ven también se enfrentan a Terra, quien se distancia de ellos y de sus intentos por evitar que caiga en la oscuridad del malvado poder que crece en su interior. Terra, y Aqua intentan convencer a Ven para quevuelva a Tierra de Partida, pero se niega hasta estar seguro de que Terra no caerá en la oscuridad.

terra y Aqua al final llegan a Islas del Destino donde se encuentran con dos jovenes Sora y Riku. Terra ve el potencial dentro de Riku y cree merece que un día porte la llave espada, mientras que Aqua siente fuertes lazos entre Sora y Riku con Ven y Terra respectivamente. Mientras, Ven llega hastael Maestro Xenahort quien revela sus intenciones de usar el corazón de Ven para crear una Llave espada definitiva conocida como la X-Blade, algo que Xehanort dice que el Maestro Eraqus sabía durante todo el tiempo. Ven vuelve a la Tierra de Partida para enfrentarse a Eraqus, quien intenta matar a Ven para que fracasen los planes de Xehanort de crear la X-Blade. Sin embargo, Terra, quien habia sidoenviado alli por Xehanort, ataca a Eraqus para defender a Ven, teleportando a Ven a un lugar seguro. Terra mata a Eraqus y aparece Xehanort, quien le dice a Terra que vaya al Cementerio de las Llaves espada, destrozando Tierra de Partida y sumiéndola en la oscuridad. En Islas del Destino, Ven encuentra de nuevo a Vanitas y descubre su verdadero pasado: Ventus fue una vez el aprendiz de Xehanort,pero éste decidió que su corazón era débil como para ser usado por él como tenia planeado, así que sacó la oscuridad del corazón de Ven y lo utilizó para crear a Vanitas. Tras esto, Vanitas le dice que vaya al cementerio de las llaves espada. Mientras tanto, Aqua descubre, decepcionada, que Terra mató a Eraqus porque Yen Sid se lo cuenta, y este le dice que vaya al cementerio de las llaves...