BANCO POPULAR ESPAÑA

Caso Banco Santander – Banco Popular
Fecha: 20 Abril 2013
Participantes:
Pregunta del Caso: ¿Debe el Banco Popular entrar a la Supercuenta?

ANTECEDENTES BANCO POPULAR:
Expansión red sucursales a pesar de las restricciones gubernamentales.
Banco al por menor, PYMES, y clientes individuales.
Era el banco más orientado al por menor y el menos internacional.
Toda su estructura estabaenfocada en clientes (grupos homogéneos con necesidades financieras).
El Banco entrega un servicio óptimo a sus clientes.
Prestamista neto en el mercado interbancario.
El hecho de no restringir crédito, permitía cobrar intereses más altos.
Banco Popular extensa red al por menor.
Banco Popular situadas en áreas rurales. (aproximadamente 1/3).
La fortaleza de la red de distribución del popular ysus excelentes relaciones con los clientes, le permitió mantener cuota de mercado frente a la competencia de cuentas corrientes de alta retribución.
Banco popular consiguió alcanzar márgenes mucho más altos que sus competidores al enfocarse en pequeños negocios en vez de industriales.
Banco popular al segmentar a sus clientes, era líder en los segmentos en los que había concentrado su atención.Los Bancos españoles daban servicios en las grandes áreas metropolitanas, estando las áreas rurales privados de sus servicios.
Banco popular vio en la España rural una vía de crecimiento y expansión del mercado bancario.
Banco popular tenía red de corresponsales (farmacéuticos, carniceros).
Banco popular fue visionario al identificar otros segmentos. Colegios, agencia de viajes, líneas aéreas,estaciones de servicio, compañías de transporte, talleres mecánicos y asociaciones profesionales.
Banco popular se propuso observar cuidadosamente la competencia.
Directivos empezaron a sentir que su ímpetu se desvanecía.
El sector rural ya no era tan grande, muchos se movieron a la ciudad.
Surge la competencia con las cajas de ahorro.
Tenía el know how.

ACCION SUPERCUENTAS
El objetivocentral de esta acción para el Banco Santander era innovar en este segmento de clientes de alta renta para tomar más capitales y cuota del mercado, más que aumentar la rentabilidad.
Dado este escenario los siguientes elementos son la base del análisis:
a) Tasa Interbancaria = 12,13%
b) Tasa de rentabilidad del cliente supercuenta = 11%
c) Gastos estimados de campaña publicitaria= PZTA $2.000MMd) Captación estimada (De acuerdo a datos banco Hispano) = 60.000Millones Pzta.
e) Primer entrante, generando comunicación poco clara.
f) Visibilidad de cuentas altas a servicio de impuestos internos.
g) Aporte rentabilidad productos secundarios = 20% aprox.
h) Aumento cota mercado aprox. 3 años después 5%.
Dado que el diferencial entre la tasa interbancaria y el retorno entregado a losclientes es de un 1,13%, es posible identificar que el objetivo de esta acción es aumentar volumen de clientes de alta renta y aumentar capitales.
Lo anterior sumado del alto gasto en campañas publicitarias y la baja aceptación del producto puede inducir a que esta acción no es rentable para el banco.
Además el aporte de los productos secundarios no es lo suficientemente alto como para entregar unacompensación en términos de la renta potencial de la acción.
Al tener una base de cliente bastante Heterogénea al igual que el banco BBV, Banesto y otros Bancos Medianos entrar con las supercuentas generaría una reacción inmediata de la competencia dando un bajo espacio de juego para bajas de precio por efectos de guerra de este.
El riesgo de deterioro fue tan alto que autoridades intervendríansi la guerra de precios se hacía muy fuerte.
El objetivo real era aumentar la cota de mercado y en un largo plazo obtener retornos por productos anexos que fue lo que en realidad se logro.
Según analista el Banco perdió rápidamente cerca de 20.000MM pztas en margen financiero con esta acción.

ESTRATEGIA BANCO POPULAR
Dado que las ventajas competitivas de este banco no están alineadas con...