BDF Prospecto Informativo Nov 2013 copia



Prospecto
Banco de Finanzas, S.A. (BDF)
PROGRAMA DE EMISION DE VALORES ESTANDARIZADOS DE RENTA FIJA OFERTA PÚBLICA


Moneda

Tipo de Emisiones

Monto Total Autorizado
Dólares Americanos y/o su
equivalente en Moneda Nacional con Mantenimiento de Valor.

Programa de Emisiones de Papel Comercial (PC$D) y Bonos (BONO$D)


US$15,000,000.00

El tiempo para colocar las series del presente programa esde dos (2) años a partir de la fecha de autorización del mismo por parte de la “Superintendencia de Bancos y Otros Instituciones Financieras (SIBOIF)”.

Au t o riz a ción y regi stro d el p re sen t e “ P ro g ra ma d e Emis ion es”

Registro en la Bolsa de Valores de Nicaragua:

Acta de Junta Directiva No. 243 del 24 de septiembre de 2013

“LA AUTORIZACIÓN DE ESTOS VALORES POR LA BOLSADE VALORES DE NICARAGUA NO IMPLICA RESPONSABILIDAD ALGUNA A CARGO DE LA BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA ACERCA DEL PAGO, VALOR Y RENTABILIDAD, NI COMO CERTIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA DEL EMISOR”

Registro en la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras:

Inscripción No. 0379, Resolución No. 0382 del 20 de noviembre de 2013

“LA AUTORIZACION Y EL REGISTROPARA REALIZAR OFERTA PUBLICA NO IMPLICAN
CALIFICACION SOBRE LA EMISION NI LA SOLVENCIA DEL EMISOR O INTERMEDIARIO”

“LOS RECURSOS CAPTADOS POR LA COLOCACION DE ESTOS VALORES NO SON DEPOSITOS, Y POR CONSIGUIENTE NO ESTAN CUBIERTOS POR LA GARANTIA ESTABLECIDA EN LA LEY DEL SISTEMA DE GARANTIA DE DEPOSITOS, LEY No.551
PUBLICADA EN LA GACETA No.168 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2005”.

Managua, 20 denoviembre de 2013

Puesto de Bolsa de Representante





c

El comportamiento y desempeño de las empresas emisoras a través del tiempo no aseguran su solvencia y liquidez futuras. La inversión que realice será únicamente por su cuenta y riesgo.”
INDICE DE CONTENIDO



1. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EMISIÓN ............................................ 8

1.1 Forma de Colocación......................................................................................... 9

1.2 Garantías ......................................................................................................... 10

1.3 Calificación de Riesgo ...................................................................................... 10

1.4 Razones para la oferta y uso de los recursosprovenientes de la captación ..... 11

1.5 Forma de representación ................................................................................. 11

1.6 Transferencia de los Valores ............................................................................ 11

1.7 Costos de la emisión y su colocación ............................................................... 11

1.8Tratamiento tributario ....................................................................................... 12

1.9 Puesto de Bolsa Representante ....................................................................... 14

1.10 Agente de Pago ............................................................................................... 14

1.11 Otras Emisiones............................................................................................... 14

1.12 Registro............................................................................................................ 14

1.13 Identificación de los Directores, Gerentes y Asesores involucrados en el Proceso de Oferta Pública:....................................................................................................... 14

2. FACTORES DE RIESGO ....................................................................................... 15

2.1 Riesgos del Emisor .......................................................................................... 15

2.1.1 Riesgo crediticio ........................................................................................... 15

2.1.2 Riesgo de...