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Deuda 2007



BOLSA




Al 31 de diciembre de 2007, la deuda a largo plazo de la Bolsa consiste en los siguientes
créditos:




Ø El 2 de agosto de 2005, la Bolsa celebró un contratode crédito sin garantía por $285 millones
(en términos nominales) con Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo
Financiero Banamex (el “Crédito para la Compra del Inmueble”). El Créditopara la Compra
del Inmueble devenga intereses a una tasa fija del 9.89% y es pagadero en seis

amortizaciones iguales, la primera de las cuales venció el 20 de febrero de 2006 y la última
de lascuales vence el 20 de junio de 2008. El Crédito para la Compra del Inmueble impone a
la Bolsa ciertas restricciones en cuanto al pago de dividendos, pero exclusivamente en el
supuesto de que estaúltima haya incurrido en alguna causal de incumplimiento, exige que la
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Bolsa mantenga una razón deuda/EBITDA (según la definición asignada a dicho término en
el Crédito para la Compra delInmueble) de 1.5 veces durante el último año de vigencia del
Crédito para la Compra del Inmueble, y restringe la venta de ciertos activos y la contratación
de cierto tipo de pasivos. Al 31 de diciembrede 2007, la Bolsa se encontraba al corriente en
el cumplimiento de dicha razón deuda/EBITDA y el resto de sus compromisos y estima
liquidarlos en su fecha de vencimiento.




El 29 denoviembre de 2007, Valmer celebró un contrato de crédito por $21.3 millones (en
términos nominales) con BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Integrante
del Grupo Financiero BBVA Bancomer,(el “Crédito Valmer”), con el fin de obtener recursos
para la adquisición, por parte de Valmer Brasil, del capital social de Rocca Prandini E Rabbat
Financial Servicies S/S LTDA (“RP&R”). El CréditoValmer devenga intereses a una tasa
fija de 8.75% y es pagadero en cinco amortizaciones por cantidades iguales a partir del 29 de
noviembre de 2008 y terminando el 29 de noviembre de 2012.
El...