Bonos Sodimac

Prospecto

SODIMAC S.A.
Emisión de bonos desmaterializados al portador Series D y E Marzo 2008

Asesor Financiero y Agente Colocador

SODIMAC

Prospecto

SODIMAC S.A.
Emisión de bonos desmaterializados al portador Series D y E Marzo 2008

Asesor Financiero y Agente Colocador

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“El presente prospecto de emisión ha sido preparado por IM Trust S.A. Corredores de Bolsa, enconjunto con SODIMAC S.A. (en adelante “Sodimac” o “la Compañía”), con el propósito de entregar antecedentes de carácter general acerca de la Compañía y de la emisión, para que cada inversionista evalúe en forma individual e independiente la conveniencia de invertir en bonos de esta emisión. En su elaboración se ha utilizado información entregada por la propia Compañía e información pública, la cual noha sido verificada independientemente por IM Trust S.A. Corredores de Bolsa, y por lo tanto, IM Trust S.A. Corredores de Bolsa no se hace responsable de ella.”

Indice
1. Características de la oferta 2. SODIMAC S.A. 3. Consideraciones de inversión 4. Principales antecedentes financieros 5. Antecedentes legales
1 Certificados de Inscripción en la SVS 2 Antecedentes presentados a la SVS
2.12.2 Prospecto Legal Antecedentes de la Emisión de Bonos Serie D por línea de Bonos 2.2.1 Prospecto Legal 2.2.2 Declaraciones de Responsabilidad 2.2.3 Certificados de Clasificación de Riesgo 2.2.4 Contrato de Emisión 2.3 Antecedentes de la Emisión de Bonos Serie E por línea de Bonos 2.3.1 Prospecto Legal 2.3.2 Declaraciones de Responsabilidad 2.3.3 Certificados de Clasificación de Riesgo 2.3.4Contrato de Emisión

4 7 19 27 29
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“55 años de existencia es un largo recorrido. Es un tiempo suficiente para aprender, para crecer y para madurar. Hoy queremos darle las gracias a nuestros clientes que han elegido a SODIMAC para mejorar su calidad de vida”.
Juan Pablo Del Rio Presidente del Directorio SODIMAC

1.

Características de la ofertaPROSPECTO SODIMAC S.A.

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Emisor: Monto de las emisiones:

SODIMAC S.A. Serie D: Hasta por UF 1.500.000 Serie E: Hasta por UF 1.500.000 UF 1.500.000 Al menos en un 70% al pago o prepago de pasivos de corto o largo plazo del Emisor y/o de sus filiales y el saldo remanente al financiamiento de inversiones.

Monto máximo de la colocación: Uso de los fondos:

Clasificación de riesgo FitchRatings: Humphreys: Nemotécnicos: AA – AA BSODI – D BSODI – E UF 500 Unidad de Fomento Serie D: 5 años Serie E: 10 años Serie D: A partir del 1 de diciembre de 2011 Serie E: A partir del 1 de diciembre de 2013 Serie D: 1 de diciembre de 2007 Serie E: 1 de diciembre de 2007 Serie D: 3,20% anual compuesto vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a 1,5874%semestral. Serie E: 3,40% anual compuesto vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a 1,6858% semestral. Semestral Serie D: Una, el 1 de diciembre de 2012 Serie E: A partir del 1 de junio de 2014

Cortes Reajustabilidad: Plazo:

Plazo Rescate anticipado:

Fecha inicio devengo de intereses:

Tasa de carátula(1):

Período de intereses: Amortizaciones:Banco representante de los tenedores de bonos y Banco pagador:

Banco de Chile

Principales resguardos: (para mayor detalle ver punto 5.5 de los respectivos Prospectos Legales)

(i) Nivel de endeudamiento financiero neto consolidado no superior a 1,5 veces. (ii) Mantener activos libres de toda prenda, hipoteca u otro gravamen por a lo menos 1,20 veces su Pasivo Exigible sin Garantías.

(1)Estas tasas podrían cambiar previo a la colocación, lo que será debidamente informado.

PROSPECTO SODIMAC S.A.

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2.

SODIMAC S.A.
> La compañía SODIMAC es la cadena líder de Latinoamérica en el rubro de la comercialización de materiales de construcción y productos para el mejoramiento del hogar. Los orígenes de SODIMAC se remontan a 1952, cuando nació como una cooperativa creada por un...