Bonos YPF 2014 Prospecto

Páginas: 773 (193033 palabras) Publicado: 9 de abril de 2014
PROSPECTO

YPF SOCIEDAD ANÓNIMA
(constituída conforme a las leyes de la República Argentina)
Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo
por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de US$ 3.000.000.000
Podremos periódicamente emitir obligaciones negociables en una o más series en el marco de nuestro Programa
Global de Emisión de Títulos de Deuda deMediano Plazo (el “Programa”). El monto de capital total máximo de todas
las obligaciones negociables en cualquier momento en circulación en el marco de este Programa será de US$
3.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Describiremos los términos y condiciones específicos de cada serie de obligaciones negociables en un suplemento de
precio. Las obligaciones negociables emitidas en elmarco de este Programa podrán, según lo que se establezca en el
correspondiente suplemento de precio, estar denominadas en dólares u otras monedas; tener vencimientos mínimos de
siete días a partir de la fecha de emisión; devengar intereses a tasa fija o variable o por referencia a un índice o fórmula
o estar emitidas sin devengar intereses; y contemplar un rescate a opción nuestra o a opcióndel tenedor.
Podremos rescatar la totalidad, pero no sólo una parte, de una serie de obligaciones negociables, a nuestra opción, si
ocurrieran ciertos supuestos fiscales en Argentina, a un precio igual al 100% del capital más intereses devengados e
impagos.
Salvo que se especifique de otro modo en el suplemento de precio aplicable a una serie de obligaciones negociables,
las obligacionesnegociables constituirán obligaciones simples, incondicionales y no subordinadas no convertibles en
acciones, con garantía común sobre nuestro patrimonio, y en todo momento con igual prioridad de pago que todo
nuestro otro endeudamiento no garantizado y no subordinado, presentes y futuro (salvo las obligaciones que gozan de
preferencia por ley o de puro derecho). Asimismo, si así lo especificara elrespectivo suplemento de precio, podremos
emitir obligaciones negociables garantizadas o subordinadas.
Oferta pública autorizada por Resolución Nº 15.896, de fecha 5 de junio de 2008, de la Comisión Nacional de
Valores y Resolución Nº 16.954, de fecha 25 de octubre de 2012 de la Comisión Nacional de Valores Esta
autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos enmateria de información. La
Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de
la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el presente
prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de
fiscalización de la sociedad y de losauditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables
que se acompañan. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente
prospecto contiene a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que
pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la sociedad y de toda aquella que debaser de
conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.
Podremos solicitar la admisión de las obligaciones negociables de una serie al régimen de cotización de la Bolsa de
Valores de Luxemburgo para la negociación en el mercado Euro MTF, el mercado alternativo de la Bolsa de Valores
de Luxemburgo, y para su cotización en la Bolsa de Comercio deBuenos Aires (la “BCBA”) y el Mercado Abierto
Electrónico S.A. (“MAE”). No podremos garantizar, no obstante, que estas solicitudes serán aceptadas. Podrán
emitirse obligaciones negociables en el marco de este Programa que no cotizarán en bolsa. El suplemento de precio
aplicable a una serie de obligaciones negociables especificará si las obligaciones negociables de esa serie cotizarán en
la...
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