CAMARONCONGELADO

PROSPECTA
CONSULTING

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL CAMARON CONGELADO

PARA EL MERCADO NACIONAL

El caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México

Mediante estudios de opinión y encuestas

Documento de trabajo

Dr. Rafael Abascal y Macias
Diciembre 2009

PROSPECTA
CAMARON
CONSULTING

CONSEJO MEXICANO DEL

INDICE

1.- Introducción
4

2.- Resumen Ejecutivo
6

3.- Alcances del proyecto
8
1.
2.3.
4.
5.

Objetivos del estudio
Caracterización del producto
Zonas y regiones de productores incluidas
Delimitación del subsector de interés
Tendencias particulares del mercado y el consumo del subsector

4.- Análisis de la oferta del producto en los últimos cinco años
27
1. Principales países importadores
2. Oferta local del subsector
3. Producción, consume, importaciones y exportaciones
5.-Diagnostico y análisis del mercado meta
32
1. Principales centros de consumo (top 10)
2. Diagnostico del mercado meta
1.- Datos del consumo y demografía del mercado meta
2.- Entrevistas con expertos y focus groups
3.- Diseño de cuestionarios >para las encuestas para aplicarse en
la 2ª fase<
4.- Estudios de campo para cada segmento
5.- Fuentes de datos, modelos y vitrina metodológica
3.- Análisis de lademanda del mercado
1.- Segmentación y estratificación
2.- Consumo y poder de compra

3.- Presentaciones y variedades preferidas
4.- Proyecciones futuras
4.- Posicionamiento del producto en su categoría
1.- Productos sustitutos
2.- Productos complementarios
5.- Análisis de precios
6.- Comportamiento del mercado meta y sus valores

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INDICE

6.-Clientes potenciales del producto
49
1. Identificar posibles socios comerciales
2. Identificar empresas de distribución o apoyo logístico
3. Investigar condiciones de pago y garantías
7.- Estrategia de distribución a los mercados
50
1. Obtener costos de distribución y transporte
2. Identificar las principales cadenas de distribución
3. Seleccionar los canales de distribución adecuados
4. Estrategiade promoción y posicionamiento
5. Seleccionar precio y volúmenes de venta
8.- Reflexiones y conclusiones
52
9.- Análisis de competencia
54
1. Producción, temporalidad y participación en el mercado
2. Estructura del sector, estrategias de distribución y márgenes
3. Inversiones en investigación y desarrollo
10.- Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta
61
1. Penetración esperada enlos mercados meta
2. Resultados de las encuestas
3. Estudio económico y margen esperado

4. Análisis de sensibilidad
11.- Definición de necesidades
80
12.- Requerimientos logísticos para alcanzar el mercado meta
81
13.- Necesidades de Financiamiento
84
14.- Impacto esperado del estudio de mercado
85
1. Beneficio esperado de la cadena
2. Ingresos productores
3. Empleos generados
15.- Conclusiones87
Anexo 1.- Nota técnica: estudios de opinión con expertos
92

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1.- Introducción
La promoción de este estudio fue realizada por el Consejo Mexicano del
Camarón, A.C., contando con el apoyo financiero del Fideicomiso de Riesgo
Compartido (FIRCO), mediante un acuerdo de concertación celebrado el 7 de
agosto del año en curso, como parte del Plan Anualde Trabajo, en el
Componente desarrollo de Mercados “PROMERCADO” 2009, con el propósito
de llevar a cabo el presente trabajo de investigación, denominado “Estudio de
mercado sobre el camarón congelado, para su promoción nacional”, con
número de folio MERCA –DF- 09-048.
El estudio tiene como propósito general identificar las oportunidades de
mercado para fortalecer la comercialización de camaróncongelado mexicano
en el mercado nacional; partiendo del conocimiento de la realidad nacional de
este subsector y el entorno de crisis económica global y nacional, que han
afectado la producción, comercialización, exportaciones e importaciones, así
como los precios y ventas.
Donde vale la pena destacar que en las últimas dos décadas la producción de
camarón ha entrado en un proceso de crisis, en...