canasta

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C., DIVISIÓN
FIDUCIARIA, FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACIÓN DE GASTOS PREVIOS N° 10248
PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS
POR UN MONTO TOTAL AUTORIZADO CON CARÁCTER REVOLVENTE DE HASTA:
$3,000’000,000.00 (TRES MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UDIS

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cadaemisión de certificados bursátiles fiduciarios (los “Certificados Bursátiles”) hecha al amparo del presente Programa contará con sus propias características. El monto total de la emisión de que
se trate, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable (y la forma de calcularla) y la periodicidad de pago de interés, entre otrascaracterísticas de los Certificados Bursátiles de cada emisión, serán acordados por el Comité Técnico del FAGP con el colocador respectivo al momento de dicha emisión y se darán a conocer al
momento de cada emisión, mediante el Suplemento respectivo. Los Certificados Bursátiles se denominarán en Pesos o en UDIs, según se señale en el Suplemento correspondiente. Podrán realizarse
una o variasemisiones de Certificados Bursátiles hasta por el Monto Total Autorizado del Programa.
Fideicomiso Emisor: Fideicomiso de Administración de Gastos Previos No. 10248 (el “Fideicomiso”, el “Emisor” o “FAGP”), constituido en el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.,
División Fiduciaria (el “Fiduciario” o “Bancomext”).
Fiduciario: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
Fideicomitente:Comisión Federal de Electricidad (“CFE” o la “Comisión”).
Fideicomisario: CFE.
Tipo de Instrumento: Certificados Bursátiles Fiduciarios.
Monto Total Autorizado del Programa con carácter Revolvente: Hasta $3,000’000,000.00 (Tres mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión (“UDIs”).
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles: Será determinado para cada Emisión; en elentendido que será un múltiplo de $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) ó 100 (Cien) UDIs.
Vigencia del Programa: 4 (cuatro) años a partir de la fecha de autorización por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”).
Plazo: El plazo de los Certificados Bursátiles será determinado en cada Emisión; en el entendido que no podrá ser menor a 1 (uno) año, ni mayor a 5 (cinco) años.
Tasa de Interés:Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses desde la fecha de su emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad. La tasa a la que devenguen intereses los
Certificados Bursátiles podrá ser fija o variable y el mecanismo para su determinación y cálculo (incluyendo el primer pago de intereses) se fijará para cada Emisión y se indicará en el Titulo y en el
Suplementocorrespondiente.
Acto Constitutivo: Contrato de Fideicomiso de Administración de Gastos Previos N° 10248, de fecha 11 de agosto de 2003, y modificado el 25 de noviembre de 2003 y el 20 de enero de 2009,
celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad como fideicomitente y fideicomisario, y Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., División Fiduciaria, como fiduciario.
Fines del Fideicomiso: Los finesdel FAGP son: (i) destinar el Patrimonio del Fideicomiso para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso; (ii) pagar con cargo al Patrimonio del Fideicomiso los
Gastos Previos, autorizados por el Comité y que la Comisión, por conducto del Coordinador Técnico o del Coordinador Técnico II, haya identificado para cada Proyecto o para la adquisición de los
Turbogeneradores que cada ProyectoCrítico requiera, según corresponda; (iii) contratar, por conducto del Fiduciario, los Créditos y/o Financiamientos o efectuar las Emisiones necesarias para el
cumplimiento de los fines del Fideicomiso, con la garantía de la Comisión, que al efecto apruebe el Comité, así como pagar las amortizaciones correspondientes, incluyendo los costos financieros,
comisiones e intereses respectivos, así como...