Caracterización arroz

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia

Documento de Trabajo No. 52

LA CADENA DEL ARROZ EN COLOMBIA UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINAMICA 1991-2005

Carlos Federico Espinal G Director Observatorio Héctor J. Martínez Covaleda Investigador Principal Ximena Acevedo Gaitán Investigador Asistente

http:/www.agrocadenas.gov.coagrocadenas@iica.int

Bogotá, Marzo de 2005

Cadena del arroz
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Introducción Identificación y valoración de la Cadena Importancia económica y social del arroz Contexto mundial Consumo aparente de arroz en Colombia Precios Costos de producción La molinería de arroz Conclusiones Bibliografía

1. Introducción
La Cadena de arroz, representada por el arroz paddy cultivado por losagricultores y el arroz blanco procesado por la molinería, registra ganancias importantes en productividad y competitividad desde la década de los noventa. Pese a que algunos planteamientos afirman que las condiciones agroecológicas para su producción no son las más óptimas, en Colombia por su condición de país tropical carente de estaciones, el cultivo presenta indicadores de mejoramientocompetitivo que se reportan en menores precios al productor y consumidor, bajos costos de producción por tonelada si se compara con los observados en los Estados Unidos, rendimientos por hectárea por encima del promedio mundial y, en el caso del arroz tecnificado en el Tolima (la zona con mayores volúmenes de producción) similares a los promedios de los Estados Unidos, el país con mayores rendimientos enel mundo. Adicionalmente, en la última década, el consumo per cápita ha venido aumentando con respecto al crecimiento de la población, lo que indica mejoramientos por la vía de precios al consumidor y al productor, como resultado de las disminuciones de los costos de producción. No obstante, el consumo per cápita sigue siendo bajo si lo comparamos con el promedio mundial de los países líderes eincluso algunos países andinos. Es decir, en esta Cadena observamos el desarrollo de ventajas competitivas basadas en la productividad, así como en el eslabón primario y en el industrial. Una limitante fuerte en el eslabón agrícola se deriva del tamaño de los predios, donde predominan los agricultores pequeños y marginales, que no permiten aprovechar
Agrocadenas

1

economías de escala y latecnificación del producto. No obstante, el grueso de la producción se realiza en lotes medianos y grandes que en buena medida cuentan con riego, aplican las tecnologías agronómicas de punta y, en general, siguen un manejo adecuado del producto. En el eslabón industrial, la molinería se caracteriza por contar con la tecnología de punta en proceso y empaquetado asimilable a los países industrializadosque permite reducir costos en la transformación. Si bien el arroz cáscara y el blanco han gozado de una protección importante, que se ha concretado en aranceles variables promedio altos, políticas de absorción de cosechas hasta el año 2003 como prerrequisito para las importaciones, salvaguardias y otras restricciones, esta protección no se ha traducido necesariamente en incrementos de precios alproductor agrícola y agroindustrial. Lo anterior obedece a varias razones: en primer lugar a las restricciones en los precios del paddy que imponen los molinos a los productores agrícolas debido, entre otras razones, al carácter oligopólico de este sector industrial y, al mismo tiempo, a la fuerte competencia entre los molinos por conservar o expandir su mercado evitando así las alzas en losprecios al consumidor más allá de las necesarias para conservar su margen. Es decir, la política de comercio exterior del país para este producto garantiza un mercado relativamente cerrado con un nivel de protección arancelaria relativamente alto pero que no se transfiere al productor ni al consumidor, dada la fuerte competencia existente entre ellos, así como al interior de los productores agrícolas...