cartera

1.- OBJETIVO
1.1 Establecer un procedimiento que sirva como base para analizar y estudiar la cartera en sus diferentes etapas con el fin de establecer puntos de acción que permitan mantener lacartera de la empresa en un estatus normal.
2.- ALCANCE
2.1 Este procedimiento aplica para toda las empresas del grupo.
2.2 Aplica para todo el personal de la Gerencia de Cuentas por Cobrar o de otrasáreas que tome acción directa o indirecta en los procesos de crédito y cobranza de la empresa.
3.- DEFINICIONES
4.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Solicitud de Crédito
4.1 El Representante de Ventasenvía al Departamento de Créditos & Cobros el formulario de Solicitud de Crédito FCR-001 ya completado por el cliente. El Representante de Ventas agrega el promedio de compra de este cliente y productosa vender.
4.2 La Asistente de Cuentas por Cobrar verifica las tres referencias comerciales dadas por el cliente y confirma como mínimo 3 referencias, una vez completadas estas referencias por mediodel formulario de formulario de Referencias crediticias FCR-006, la entrega a la Responsable de Créditos & Cobros quién procede a revisar la solicitud de crédito, referencias y documentoslegales.
4.3 Luego completa un Resumen de los datos aportados tanto de las referencias comerciales de la solicitud de Crédito, como de su promedio de compra y productos.
4.4 Ese resumen acompañado dela solicitud de crédito se envía a Vicepresidente quién autoriza el límite y condición de pago, o rechaza la misma devolviéndola nuevamente a Créditos & Cobros.
4.5 Si la solicitud de crédito esaprobada por el Vicepresidente, responsable de creditos y cobros procede a informar vía correo electrónico al Representante de Ventas el resultado de esta solicitud de crédito, y el código de cliente ensistema transacción SAP-FBL5N.

Facturación
4.6 Completado los pasos descrito en el punto 4.5 el Representante de Ventas entrega a Servicio al Cliente el pedido para ser facturado, Servicio al...