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SISTEMA BANCARIO:
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

Disertante: Lic. Lizardo Sosa
FADES
Hotel Camino Real
Guatemala, 5 de abril de 2001

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I. SITUACIÓN ACTUAL
ASPECTOS RELEVANTES
A. Integración
B. Fusiones
C. Intervenciones
D. Respuestas de política económica
II.

PERSPECTIVAS
PROYECTOS DE LEY
A. De Bancos y Grupos Financieros
B. De Supervisión Financiera

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I. SITUACIÓN ACTUAL
A.

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA
FINANCIERO NACIONAL
NÚMERO

INSTITUCIONES

32

BANCOS

20

SOCIEDADES FINANCIERAS

17

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

32

COMPAÑÍAS DE SEGURO Y AFIANZADORAS

8

CASAS DE CAMBIO

1

INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS
ASEGURADAS -FHA-

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CENTROAMÉRICA
ALGUNOS INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000
- Enporcentajes INDICADORES

GUATEMALA

EL SALVADOR

HONDURAS NICARAGUA

COSTA RICA

1

Patrimonio / Activo Total (Solvencia)

9.1

8.9

8.8

7.6

9.9

2

Cartera Vencida / Crédito Total

7.1

4.3

12.2

4.2

3.5

3

Activo total / No. Bancos (Concentración)

201

581

188

165

307

(millones de US$)
4

Activo Total 5 Primeros Bancos / Activo
Total (Concentración)

43.4

85.0

59.7

77.2

75.2

5Disponibilidades + Inversiones
Financieras / Pasivo Total (Liquidez)

45.9

32.5

34.3

37.9

45.1

6

Gastos Admon. / Activo Promedio
(Eficiencia)

5.7

3.5

6.4

4.2

5.9

7

Utilidad / Patrimonio Promedio
(Rentabilidad)

12.5

9.0

11.5

20.0

18.0

Fuente: Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano

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B.

FUSIONES

1. TIPOS DE FUSIONES
4

ABSORCIÓN
Una sociedadabsorbe el patrimonio de las
demás sociedades que participan, conservando
la primera su personalidad jurídica
y
desapareciendo las demás.

4

CONSOLIDACIÓN
Dos o más sociedades integran su patrimonio
para formar una nueva sociedad, la cual surge
con personalidad jurídica distinta, disolviéndose
todas las empresas que participan en la fusión.

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2. PRINCIPALES ALCANCES DELAS
FUSIONES
4 Propician el desarrollo de economías de escala.
4 Tienden a disminuir los gastos administrativos.
4 Pueden reducir las tasas de interés en el

mercado de fondos prestables.
4 Aumentan la eficiencia y competitividad del

sector financiero.
4 Propician el desarrollo de nuevos servicios y

productos financieros.
4 Consolidan

bancario.
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el fortalecimiento delsistema

3. FUSIONES EN GUATEMALA
4

CONCRETADAS
INSTITUCIONES

PARTICIPACIÓN
RESPECTO AL
SISTEMA
FECHA DE FUSIÓN TIPO DE FUSIÓN
BANCARIO
(ACTIVOS) *

Bancafé-Multibanco

Julio de 1999

Absorción

8.3%

Reformador-Construbanco

Agosto de 2000

Absorción

6.5%

Consolidación

7.9%

Agrícola Mercantil-Del Agro Noviembre de 2000

4

POR CONCRETARSE

Granai & Towson-Continental

* A febrero de 2001
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Pendiente de formalizarse

Consolidación

7.8% y 6.6%

C. INTERVENCIÓN DE INSTITUCIONES
BANCARIAS
à Recientemente la autoridad monetaria decidió

intervenir tres entidades bancarias:
4

Banco Empresarial, S.A.

4

Banco Metropolitano, S.A.

4

Banco Promotor, S.A.

à En

conjunto, el pasivo de las entidades
intervenidas representa alrededor del 6.0% del
pasivo del sistemabancario.

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à Intervenidas con base en el artículo 15 de la Ley

para la Protección del Ahorro (FOPA): establece
que en las instituciones bancarias en las que se
detecte, a criterio de la Superintendencia de
Bancos, graves irregularidades administrativas o
serios problemas financieros que pongan en
peligro su posición de liquidez, solvencia o
solidez

patrimonial,intervención.
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quedan

sujetas

a

à Causales de

las intervenciones

4

Sobregiros en la cámara de compensación: Al
no cumplir con la Resolución JM-371-2000,
entran en cese de pagos.

4

Graves irregularidades administrativas.

4

Concesión de créditos vinculados.

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D. RESPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA
1. Para reducir el riesgo sistémico:
à Se concedió...