Celfin

presentación
corporativa

Intro

1988
Celfin Capital es una institución
financiera que fue creada
en 1988 con un espíritu
emprendedor que hasta el día
de hoy permanece intacto.

Celfin + BTG Pactual dan origen al
mayor banco de inversiones de
América Latina tanto por cobertura
como por activos administrados.

Siempre a la vanguardia,
Celfin Capital ha sido reconocidapermanentemente por su visión,
c reatividad en los negocios e
i nnovación financiera de
c ategoría mundial.

Celfin Capital es hoy una
compañía de BTG Pactual, el
mayor banco de inversiones de
Brasil.

Nuestro objetivo es mantener
nuestro liderazgo nacional
y afianzar nuestra presencia
internacional para convertirnos en
la firma de negocios dedicada y
enfocada en Latinoamérica.

3Estructura
Organizacional

Presidente
› Juan Andrés Camus

Vice Presidente
› Jorge Errázuriz

CEO
› Alejandro Montero

Investment Banking

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Investment Banking
Sales & Trading
Asset Management
Distribution
Wealth Management
Research
Internacional

ECM y M&A
DCM y Estructuración
Renta Variable
Renta Fija, Monedas y Derivados
Mesa de Distribución
Activos FinancierosActivos Reales
Fondos de Inversión
Distribución de FFMM
Internacionales
Private Equity Funds
Private Wealth Management
Clientes Privados
Asesoría
Renta Variable
Renta Fija
Economía y Estrategia
Perú
Colombia

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Áreas de Negocios
› Líder en montos transados en el mercado
accionario por cuenta de terceros en Chile y un actor
significativo en Perú.(1)

› Finanzas Corporativas hatotalizado transacciones por
sobre US$ 10.000 millones en Equity, más de
US$ 5.000 millones en M&A y sobre US$ 4.000
millones en transacciones de deuda.(2)
› Principal distribuidor de fondos mutuos internacionales,
fondos de inversión cerrados y fondos de private equity
entre los clientes institucionales de Chile, Perú y Colombia,
con más de US$ 11.500 millones distribuidos.(3)

2010Apertura de oficina en Medellín, Colombia.

10,54%
Participación de mercado accionario en Perú.

› Líder en administración de activos para terceros, con
más de US$ 5.070 millones bajo administración en
Asset Management.(4)
› Más de US$ 5.300
Management.(5)

millones administrados en Wealth

16,2%
Participación de mercado accionario en Chile.

› Departamento de Research líder en laregión
Latam, con cobertura en Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México y Perú.

› Certificado en los procesos operacionales bajo el
modelo SAS70.

(1) A octubre 2012, participación: 16,3% en Chile y 9,64% en Perú.
Fuente: www.bolsadesantiago.com y www.bvl.com.pe
(2) Suma de los montos involucrados de los últimos 5 años. Fuente: Celfin Capital
(3) A octubre 2012. Fuente: www.safp.cl |ww.sbs.gob.pe | www.superfinanciera.gov.co
(4) A octubre 2012. Fuente: Celfin Capital
(5) A octubre 2012.. Fuente: Celfin Capital

6

Investment
Banking

Líder en la introducción de
innovaciones financieras en el mercado local

equity

m&a

deuda

Celfin Capital es el mayor
actor local en colocación de
acciones, con transacciones en
el mercado bursátil nacional por
más de US$10.000 millones en
los últimos 5 años.

Celfin Capital ha sido asesor
de numerosas operaciones de
M&A, con transacciones sobre
US$ 5.000 millones.

Celfin Capital ha liderado
importantes colocaciones de
bonos en el mercado local e
internacional, incluyendo el
único bono en pesos nominales
a 20 años (Cencosud),
acumulando transacciones
sobre los US$3.500 millones.

Rol activo en lacolocación
de acciones de importantes
compañías como la venta del
28% de LAN por US$ 1.500
millones; la venta por parte
del grupo Dersa del 2,1% de
Falabella por US$ 237 millones;
el aumento de capital de CSAV
por más de US$ 360 millones;
aperturas en bolsa de Cencosud
(US$ 332 millones) e IAM
(US$ 457 millones).
Agente colocador de cerca de la
mitad de los ADRs emitidos por...