Cemex

La cementera mexicana Cemex, la tercera más grande del mundo, logró el viernes aliviar su situación financiera de corto plazo al concretar una reestructuración de deudas por 15,000 millones dedólares que vencían entre el 2009 y el 2011.
Cemex (CMXCPO.MX: Cotización) (CX.N: Cotización) informó que logró extender hasta el 2014 el vencimiento final de esos pasivos y que analiza acudir a losmercados de capitales para cubrir las amortizaciones.
"La compañía tiene el objetivo de cumplir sus obligaciones de vencimientos (...) utilizando recursos provenientes de diversas fuentes, incluyendoflujo de efectivo libre, venta de activos no estratégicos, así como transacciones de mercado de capitales", detalló la firma en un comunicado.
Cemex, que opera en más de 50 países, quedó bajo presióndesde que compró en el 2007 a la productora de materiales para construcción Rinker, una adquisición que aumentó su deuda y amplió su exposición en el mercado estadounidense justo a inicios de larecesión global.
La reprogramación de la cementera, donde Lazard (LAZ.N: Cotización) actuó como asesor financiero, incluye deuda bancaria de créditos sindicados y bilaterales con aproximadamente 75bancos, así como 895 millones de dólares en bonos privados.
Los bancos líderes en el proceso son Citigroup (C.N: Cotización), BBVA (BBVA.MC: Cotización), Santander (SBP.N: Cotización), HSBC (HSBA.L:Cotización) y Royal Bank of Scotland (RBS.L: Cotización).
La cementera dijo que el plan contempla un calendario de vencimientos semestrales que concluirían con un pago final el 14 de febrero del2014, una tasa de Libor más 450 puntos base (pb) y una tasa fija del 8.91 por ciento para los bonos.
"Es un poquito más caro de lo que logró Heidelberg, pero se elimina el riesgo de que la compañíacaiga en un incumplimiento", dijo un analista que pidió omitir su nombre.
La cementera alemana Heidelberg, cuyos problemas financieros llevaron a que el multimillonario Adolf Merckle se suicidara,...