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Varias mujeres están apareciendo muertas en el San Francisco de 1998, y todas ellas tienen un rasgo común: son brujas, asiduas del ocultismo y el esoterismo. Para el Inspector Andy Trudeau, todoparece indicar que se trata de un asesino en serie. Tras la muerte de su abuela, Piper y Prue Halliwell se trasladan desde North Beach a San Francisco para vivir en la Mansión Halliwell, el caseríovictoriano donde se criaron, y que ha pertenecido a su familia durante generaciones. Unos meses más tarde, la hija menor de la familia, Phoebe Halliwell, regresa desde Nueva York para vivir con sushermanas, lo que revive la vieja enemistad que había entre ella y la mayor, Prue. La misma noche de su llegada comienzan a suceder cosas extrañas, y Phoebe descubre en el ático un misterioso libro, el Librode las Sombras, el cual les revela que ellas son brujas, así como todos sus antepasados. Phoebe lee el hechizo que libera sus poderes: a Prue, la mayor, se le concede el don de la telequinesia, con elcual puede mover objetos con la mente; a Piper, la mediana, el don del éxtasis temporal, con el cual puede congelar el tiempo durante unos instantes; y a Phoebe, la más pequeña, el don de lapremonición, que le permite ver el futuro. El Libro también dice que ellas son las Hechiceras, la personificación del bien más poderosa que ha existido jamás, y que su deber es proteger a los inocentes. Prue sereencuentra con Andy, quien fue su antiguo novio. Piper descubre que Jeremy, su novio, es en realidad un brujo que tiene por objetivo matar a las Hechiceras y conseguir sus poderes. Logra escapar deél, y en la Mansión, las tres hermanas se enfrentan juntas a él y lo derrotan. Es su primera batalla y la primera victoria del Poder de Tres. El Título del Episodio hace Referencia de las palabras dela obra literaria Macbeth de Shakespeare: "By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes."

2 2 «I've Got You Under My Skin»
Te llevo bajo mi piel
Te llevo dentro de mí John...