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La banca en 2013 y sus perspectivas en 2014
Resumen. El año pasado, medido en términos de activos y cartera, fue de expansión para la banca. Sin embargo, a pesar de que la actividad económica no se desaceleró, las utilidades no aumentaron. La parálisis de las utilidades disminuyó la rentabilidad de los activos y del patrimonio. Sin embargo, en su proceso de expansión, la banca logró mantenersus indicadores de calidad y cubrimiento de la cartera y mejorar los de eficiencia.
En estas condiciones, el crédito de la banca se profundizó de una manera sostenible en 2013. Con un aumento cercano al 12% en términos reales, llegó a 37% del PIB.
La calidad de la cartera se mantuvo muy buena. A pesar de un pequeño incremento en el indicador de mora, éste permaneció próximo a sus mínimoshistóricos. Al mismo tiempo, el cubrimiento de la cartera vencida se conservó holgado, con lo cual el bajo riesgo de crédito se gestionó de una manera adecuada.
Asobancaria estima que el crédito aumentará alrededor de 14% real en 2014, con lo cual subirá a 41% del PIB, sin arriesgar la estabilidad financiera del país, por dos razones. La primera es que no se alejará mucho de su tendencia de largo plazo,con lo cual no existirá el riesgo de un desbordamiento. La segunda es que la capacidad de los deudores de cumplir con sus obligaciones es buena. Gracias a esta expansión, la banca contribuirá a financiar el retorno de la actividad económica a su tasa potencial este año.
El indicador de eficiencia (costos administrativos/activos) siguió mostrando la tendencia a la mejora de los últimos años, debidoque a los costos administrativos aumentaron menos que los activos. El aumento en eficiencia resultante se traslado a los usuarios en términos de una reducción de los márgenes de intermediación y de unos menores costos de los servicios financieros.
El margen de intermediación se redujo, debido a que las tasas de interés de los créditos bancarios disminuyeron más que las tasas que pagan los bancospor los depósitos. El descenso del margen indica que hay una competencia muy intensa entre los bancos, tanto para colocar el crédito como para captar los depósitos. De esta manera, la intensificación de la competencia beneficia tanto a los demandantes de los préstamos, que pueden obtenerlos a menores tasas de interés, como a los ahorradores, que obtienen una buena rentabilidad por su dinero.También como fruto de la competencia entre los bancos por satisfacer y conservar a los clientes, la inflación de productos financieros se redujo, lo cual favoreció una mayor inclusión financiera, tanto de las personas como de las firmas.
La solvencia de la banca cayó ligeramente el año pasado, a 14%, debido a la expansión del activo y la entrada en vigencia de la nueva composición del capital,ordenada por la SFC para mejorar su calidad. A pesar de ello, permaneció muy por encima de la ordenada por la regulación (9%).
Asobancaria SemanaEconómica
Edición 932 2 27 de enero de 2014
La banca en 2013 y sus perspectivas en 2014
2013 fue un año de expansión para la banca. Con cifras a noviembre, los activos aumentaron 15,6% y la cartera 12,6%. Sin embargo, no pasó lo mismo con las utilidades:las nominales prácticamente no aumentaron y las reales disminuyeron. Como consecuencia, la rentabilidad de la banca, medida como proporción de los activos y del patrimonio, mantuvo su tendencia a la reducción.
En esta Semana Económica indagamos las causas del estancamiento de las utilidades, evaluamos el riesgo de crédito y su gestión, nos preguntamos por la capacidad de pago de los deudores,destacamos los logros en la inclusión financiera y exploramos las perspectivas de la banca para este año.
El año pasado las utilidades no aumentaron
A pesar de que el crecimiento económico doméstico y el crédito no se desaceleraron, las utilidades nominales de la banca a noviembre (COP 5,9 billones) en la práctica tuvieron un incremento nulo (al 0,8%) y disminuyeron en términos reales (al -1,2%)...