Competencia de laboratorios farmaceuticos en centroamerica

Condiciones de Competencia en el Sector de Medicamentos de Centroamérica y Panamá Informe Final
Grupo Centroamericano de Política de Competencia / BID Consultor: Diego Petrecolla (enero 2011)

Contenido de la Presentación
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Algunos aspectos metodológicos y semánticos Situación de la industria a nivel global y en Centroamérica y Panamá Caracterización de la ofertay organización de la industria Caracterización de la demanda Actividades de integración horizontal y vertical Mercados conexos (servicios de salud) Evolución de los principales indicadores del sector Análisis comparativos de precios Mercados relevantes Políticas públicas y marco normativo Barreras a la entrada y contestabilidad Conclusiones y recomendaciones C l i d i

Algunos aspectosmetodológicos y semánticos
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Se utilizan 4 criterios de clasificación de medicamentos ampliamente difundidos para el análisis de distintos aspectos relevantes del sector farmacéutico Mercado ético / mercado popular (medicamentos de venta bajo receta/ medicamentos de venta libre u OTC). En CA+PA el mercado ético representa el 80% de las ventas. Mercado institucional y mercadoprivado . El mayor mercado institucional corresponde a Costa Rica (39%) y el menor a Nicaragua (12%). El estudio excluye (12%) el mercado institucional, pero en general no ha podido desagregarse la información estadística disponible Productos originales (innovadores o de investigación), productos genéricos con marca, productos genéricos sin marca. En CA+PA, los genéricos con marca d t é i i ECA+PA l é i representan el 54% de las ventas y los originales el 39%. Clases terapéuticas (Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química ATC). Es el nivel de desagregación que en la jurisprudencia internacional, prima facie determina los mercados antitrust relevantes. f i d i l d i l CA + PA importan la mayor parte de los medicamentos que se consumen, fraccionados y acondicionados para sudistribución y consumo. Los medicamentos originales y genéricos de marca son el 90% del mercado. Es clave establecer cómo opera la industria a nivel global, en rigor el primer eslabón de la cadena de valor.
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Situación de la industria a g nivel global
Tamaño, productos, contexto regulatorio, principales empresas, evolución y p p perspectivas

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El tamaño del mercado de CA+PA esreducido para las compañías globales
Tamaño del mercado, 2009 Ventas anuales Regiones Miles de millones de dólares (a) per cápita (b) Norteamérica (Canadá y EE.UU.) $ 322,1 $ 39.8% $ 946.0 $ Europa $ 247,6 30.6% $ 469.0 Asia/ África/ Australia $ 102,6 12.7% $ 22.0 Japón $ 90,3 $ 90 3 11.2% 11 2% $ 711.0 $ 711 0 América Latina $ 45,8 5.7% $ 80.0 TOTAL $ 808,3 100.0% $ 129.0 Fuentes:(a) IMS, datos auditados y no auditados, ex fabrica; estimaciones a marzo de  2010; (b) el consultor sobre la base de datos IMS y estimaciones de la población  mundial de US Census Bureau y CEPAL. CA + Panamá $ 1.4 0.2% $33.8 Fuente: el consultor sobre la base de IMS, 2010 F t l lt b l b d IMS 2010 La estructura y dinámica de los mercados de los países desarrollados determinan prioritariamente las decisiones de lascompañías globales. En los países de la OECD el gasto en medicamentos es del 1% del PIB OECD,
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Es un mercado de productos altamente diferenciados (propiedades terapéuticas, ingredientes activos, formas de administración, administración valor de marca y autorizaciones legales)
Clasificación ATC, nivel 1 : grupo anatómico de aplicación (Fuente: clasificación ATC de la OMS)Sistema digestivo y metabolismo Sistema digestivo y metabolismo Sangre y órganos hematopoyéticos Sistema cardiovascular Medicamentos dermatológicos Aparato genitourinario y hormonas sexuales Aparato genitourinario y hormonas sexuales Preparados hormonales sistémicos, excluye hormonas sexuales Antiinfecciosos en general para uso sistémico Agentes antineoplásicos e imunomoduladores Sistema musculoesquelético Si l lé...