Competencia Directa E Indirecta
CLASE I, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DE LA PARTE MÍNIMA FIJA SIN DERECHO A RETIRO DEL CAPITAL SOCIAL DE GRUPO FAMSA, S.A. DE C.V., Y UNA OFERTA PÚBLICA SECUNDARIA DE VENTADE HASTA [•] ACCIONES (INCLUYENDO [•] ACCIONES MATERIA DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN) ORDINARIAS, NOMINATIVAS, DE LA SERIE A, CLASE I, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL , REPRESENTATIVAS DE LA PARTE MÍNIMA FIJA SIN DERECHO A RETIRO DEL CAPITAL SOCIAL DE GRUPO FAMSA, S.A. DE C.V.
GRUPO FAMSA, S.A. DE C.V.
Por un monto máximo total de la Oferta Pública en México $[•] (CONSIDERANDO LA OPCIÓN DESOBREASIGNACIÓN) Monto de la ofertaOferta Primaria en México: $[•] Monto de la
oferta SecundariaOferta Primaria en México (Considerando la Opción de Sobreasignación):
$[•] Monto de la Oferta Secundaria en México: $[•] CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA MIXTA EN MÉXICO:
Emisora:
Rango del Precio de Oferta:
Monto máximo de la Oferta Mixta: Monto de la ofertaOferta Primaria: Monto de la ofertaOfertaSecundaria: Clave de Pizarra: Tipo de Valor: Fecha de la ofertaOferta: Fecha de Registro en la BMV: Fecha de Liquidación de la ofertaOferta: Fecha Estimada de Cierre de Libro: Recursos Netos:
Grupo Famsa, S.A. de C.V. (la “Emisora” o “Famsa”) Entre $[•] y $[•] por Acción. $[•] (incluyendo la Opción de Sobreasignación) $[•] (incluyendo la Opción de Sobreasignación) $[•] (incluyendo la Opción deSobreasignación) [“•”] Hasta [•] acciones serie A, clase I, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte fija del capital social de Famsa (las “Acciones”). La Oferta Nacional, según dicho término se define más adelante se realizará en un solo día, el [•] de [•] de 2006. [•] de [•] de 2006. [•] de [•] de 2006. [•] de [•] de 2006 La Emisora estima que obtendráaproximadamente $[•] como recursos netos de la porción primaria de la Oferta GlobalNacional (sin considerar la Opción de Sobreasignación). La Emisora no recibirá recursos de la porción secundaria de la Oferta GlobalNacional.
Famsa ofrece para su suscripción y pago [ ] Acciones (sin considerar las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación) y ciertos accionistas de Famsa (los “AccionistasVendedores”), ofrecen [ ] Acciones, en oferta pública mixta a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A., de C.V. (la “BMV”) (la “Oferta Nacional”). Véase “La Oferta Global- Accionistas Vendedores”. “En forma simultánea a la Oferta Nacional se realiza una oferta privada bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América y la normatividad aplicable de lospaíses en que dicha oferta sea realizada, de [ ] Acciones (sin considerar las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación) (la “Oferta Internacional” y conjuntamente con la Oferta Nacional, la “Oferta Global”). El número total de Acciones de la Oferta Global es de hasta [ ] Acciones (sin considerar las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación), de las cuales aproximadamente el [ ]%...
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