COMPETITIVIDAD INDUARROZ CONGRESO IBAGUE 2005 3

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COMPETITIVIDAD DE LA
INDUSTRIA MOLINERA DE
ARROZ DE COLOMBIA
(RESUMEN)
INDUARROZ CONGRESO
IBAGUE JUNIO 2005

COLOMBIA, LAS PARADOJAS DE
SU COMPETITIVIDAD
• Altos precios internos del arroz, atractivos
para los proveedores de países vecinos.
• Parte importante de su industria molinera
es avanzada y desde hace 15 o 20 está
empeñada en reducir costos y “buscar el
grano entero”.
• Costos deproducción mayores que los de
los países vecinos.

2

3

COLOMBIA, ARROZ, DIFICULTADES
PARA COMPETIR
•
•

Topografía del país.
Cadena de aumentos de costos de
producción y de precios de sustentación
(1970 - 1990). Los costos crecieron de
manera desproporcionada y el país fue
perdiendo la capacidad de competir.
– El arriendo de la tierra se convirtió en una
verdadera “renta”.

4

DIFICULTADES PARACOMPETIR
– Los precios de los agroquímicos también
participan en esta “cadena”, y son,
generalmente, más costosos que en los
países vecinos.

•
•

El llamado “efecto país”, con todas sus
secuelas.
Limitaciones en disponibilidad de tierras
con irrigación y localizadas en zonas
relativamente seguras.

5

DIFICULTADES PARA COMPETIR
•

•

Distorsiones introducidas en el mercado
internacional porsubsidios, condiciones
especiales, etc.
Inestabilidad cambiaria. Los efectos de las
revaluaciones de 1997 y 2004 y de las
devaluaciones de los años intermedios.
– La tasa de cambio actual (>$2.400) es 30%
inferior a la de enero 2004 ($ 2.778) más la
inflación del período trascurrido.

6

EL TLC CON LOS ESTADOS UNIDOS

LOS PROMEDIOS ENMASCARAN LA REALIDAD

7

Estos costos
no incluyen el
arriendo, o elcosto de oportunidad,
de la tierra.
US $ 6,00 /q = $ 310.000
/ ton

8

COSTOS COMPARADOS POR TONELADA SECA Y LIMPIA, SIN ARRIENDO,
US$/HA
Colombia
(1)

Costo por
ton seca
sin arriendo

255

Uruguay
(2)

119

Venezuela
(3)

EE.UU
(4)

176

111,5
secado
incluido

Panamá
Riego
(5)

Costa
Rica
teórico
(6)

Costa Rica
castigado por
ácaros (7)

318

250

322

(1 ) Tolima, 2004, la zona más competitivadel país (tasa de cambio $ 2.400 por dólar)
(2 ) Promedio nacional 2003/ 04
(3 ) Promedio nacional 2004
(4 ) Arkansas, fuera del Golfo, 2002
(5 ) Promedio, 2005
(6 ) Promedio, productividad estimada: 5.064 kg/ha
(7 ) Promedio, productividad de 2004: 3.930 kg/ha
Fuentes: INDUARROZ (molinos productores), ACA, ASOVEMA, USDA, IDIAP e ISA, CONARROZ,
respectivamente

9

EE.UU incluye costo de secado,los demás
únicamente descuento por mermas
Fuente: tabla anterior

10

US$/TON

SUBSIDIOS, ¿CUANTO, Y DONDE SE PAGAN?
PRECIOS Y SUBSIDIOS, EE.UU
BASE PARA PRECIO
EXPORTACION

Mercado:
80%

308,00
264,00
220,00
176,00
132,00
88,00
44,00

52%

PRECIO MERCADO AGRICULTOR

PRECIO MUNDIAL AJUSTADO

PRECIO TOTAL AGRICULTOR

SUBSIDIOS

20
03

20
01

19
99

19
97

19
95

19
93

19
91

19
89

19
87

19
850,00

11

LA PROBLEMÁTICA DE LA
INDUSTRIA MOLINERA

12

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE
ARROZ COLOMBIANO
•
•
•
•

Entre 35.000 y 45.000 productores.
50 o 60 molinos permanentes.
30 o 40 molinos esporádicos
10.000 o más mayoristas (cadenas de
hipermercados, empacadores no
propietarios de molinos, mayoristas de las
ciudades grandes que atienden a otros
mayoristas y pequeños mayoristas de
pueblos).13

DIAGNÓSTICO
• Competencia muy fuerte entre los molinos
(materias primas y productos “homogéneos”).
• Modernización continua (fuertes inversiones)
para mejorar índices de rendimiento y
conseguir economías de escala.
• Reducción fuerte de precios del arroz blanco.
• Reducción menor de los precios del paddy.
• Reducción del margen total de la industria.
• Bajas “barreras de entrada” a laindustria.

14

EL PROBLEMA DE LAS ESTADISTICAS
•

En general, las estadísticas de arroz
tienen baja confiabilidad y el sistema
envía señales inconsistentes a los
participantes en la cadena y puede
hacer tomar decisiones inadecuadas en
temas como:
– Almacenaje.
– Importaciones
– Promoción del consumo.

15

CONSUMO PER CAPITA
¿AUMENTA, DISMINUYE?
NO SE TIENE PUNTO DE
PARTIDA PARA SU
EVALUACION...