Confianza Asesor Cliente buenas tareas

Consultor Financiero
www.Open2study.com Curso Financial Planning

Karina Gallardo

Preguntar

Hablar
Escuchar

Comunicación
Confianza

Entender

Satisfacción

Karina Gallardo

Entrevista

Nuestroobjetivo “llegar a conocer al
cliente.”

Karina Gallardo

Durante la
cita mi
cliente es lo
más
importante
para mi.

Preguntar
acerca de su
información
financiera

Todo esto
construirá
una relaciónbasada en
“Confianza”
.

Establecer
metas,
sueños,
esperanzas.

Ser Creíble e inspirar Confianza.
. Actuar con cuidado, diligencia, luciendo confiable,
ético .
Demostrar interés real en tus clientes, suvida, sus
hijos, su futuro.
Interés profesional , no es sólo dinero, significa en
todo momento anteponer los intereses del cliente a
los tuyos.

Karina Gallardo

Prepararte para la 1era cita con tucliente.
1era impresión es clave

Karina Gallardo

Preparándote 1er cita

Etiqueta Profesional.
Bien Preparado: guión, carpeta, tarjetas de
presentación, espacio ordenado, (preferente mesa
circular)Prepara tu agenda.
Se puntual llega con 5 minutos de anticipación.

Karina Gallardo

1 Cita.
Recibe a tu cliente.
Saluda de mano.
Da un vistazo general al orden del lugar.
Procura mantener contactovisual, En ese momento
no hay nada más importante que tu cliente durante su
cita.
Se formal.
Se concreto en tu información y explica el proceso a
seguir.

Karina Gallardo

Rapport
1er cita
Inicia unaconversación, algunos temas en común, te
ayudarán a romper el hielo.
Trabajo
Intereses
Familia
Amigos
Deporte

Karina Gallardo

Comunicación no verbal
El 80% de la comunicación es no verbal.Emparejate con su comportamiento, emparejar no
imitar.
Observa si esta estresado tú lidera un lenguaje
corporal más abierto y relajado, sonríe.

Karina Gallardo

Obteniendo Información: ANF
Hacer preguntashasta que se vuelvan automáticas :
Abiertas
Cerradas
Checando “si entendí bien”
Parafraseando -Ud me dijo “____”
Dando Alternativas
Criticas -Si piensas que la vida es difícil con el ingreso
que...