Consumo En Colombia

Tendencias de mercado en Colombia

Mayo de 2006

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Agenda
Comportamiento del consumo en Colombia Supermercados Tradicionales

● Consumidor invirtiendo en otros bienes ● Estacionalidades ● Marcas Privadas ● Promociones más vendidas y más efectivas ● Pronostico de comportamiento en ventas ante apoyos en puntos deventa ● Desarrollo de productos saludables

● Consumidos invirtiendo en productos de consumo masivo ● Hábitos de compra en el canal ● Gastos y frecuencias de compra vs cadenas ● Productos de bajos desembolsos ● Mejor surtido en más marcas ● Precios competitivos al del supermercado ● Categorías y productos más vendidos
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Continua reactivación del consumo en Colombia, se mantienen bajos de incrementos en precio
31.0

Canastas ACNielsen
Variación Anual (+, - %)
19.0 15.6 15.8 13.3 8.7 7.8 16.5 11.6 6.8 11.1 7.8 7.9

10.7 6.6

2.7 0.5

3.8

5.0 3.1

5.3 2.5

IPC

22
Dec 96

17
Dec 98

-6.6
Dec 99

9.2

8.8
Dec 00

7.7
Dec 01 Dec 02

7.0
Dec 03

6.5
Dec 04

5.5
Dic 054.8
Feb 06

Volumen

Valor

Precio

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3

Finalmente en el 2005 superamos el nivel de consumo per-cápita de 1998
Índice de Consumo Volumétrico vs 1998
124

114 111 106

98

1998

1999

2000 Colombia

2001 Población

2002 Supermercados

2003

2004 Tradicionales

2005 DrogueríasConfidential & Proprietary ● Copyright © 2006 ACNielsen ● a VNU business

4

COLOMBIA - VARIACION VOLUMEN AÐO Crecimiento generalizado, Bebidas MOVIL y Alimentos las de mayor aporte, Tocador y Aseo en el otro extremo

10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6
2,5 2,0 1,3

Canastas ACNielsen
Variación Volumen Anual (+, - %)
8,3

5,9 5,3 3,5 3,0 2,3

-0,5 -1,6 -3,6

may-04

may-05

jun-04

jun-05jul-04

ene-05

oct-04

jul-05

ago-04

nov-04

ago-05

oct-05

nov-05

sep-04

abr-05

sep-05

feb-05

dic-04

ALIMENTOS

ASEO

BEBIDAS

CONFITERIA

mar-05

MISCELANEA

TOCADOR

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dic-05

5

COLOMBIA - VARIACION PRECIO AÐO MOVIL Tocador a pesar de incrementos en precio Bebidasdesarrollándose a pesar de incrementos

10
9,4 9,1

Canastas ACNielsen
Variación Precio Anual (+, - %)

8
7,1 6,3 6,1 5,1

6

Bebidas Café Molido y Soluble: Presentaciones de bajo desembolso Leche UHT: Distribución a precios cercanos a pasteurizada y especializadas (deslactosada) Bebidas Lácteas: Presentaciones de bajo desembolso
may-05 jun-04 jun-05 jul-04 ene-05 oct-04 jul-05 ago-04nov-04 ago-05 oct-05 nov-05 sep-04 abr-05 sep-05 feb-05 dic-04 mar-05

7,1 6,9

4

2,7 1,8 1,6

2

0

-0,4

may-04

ALIMENTOS

ASEO

BEBIDAS

CONFITERIA

MISCELANEA

TOCADOR

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dic-05

-2

6

Crecimiento soportado en el canal tradicional y recuperación del crecimiento en Supermercados
15Canastas ACNielsen
10

Variación Volumen Anual (+, - %)
7.1 5.0

10.4 7.9 7.7 9.2 5.6 3.1 3.3 3.6

5

3.1 3.7 3.7 4.9

0.7 2.5

0 -1.8

-4.8
-5

-0.3

0.5

0.0 -1.2

-4.3

-8.5

-8.1

-10

-12.7

-15

Dec 98

Dic 99

Dic 00

Dic 01 Supermercados

Dic 02 Tradicionales

Dic 03 Droguerías

Dic 04

Dic Feb 05 06

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Crecimiento soportado en el canal tradicional y recuperación del crecimiento en Supermercados
Canastas ACNielsen
Estructura Ventas en Valor por Canal
100 6 6 6 6 6 6

75 48 49 49 50 51 51

50

25

47

45

45

44

43

43

0 2001 2002 2003 Super Trad 2004 Drog
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