Contabilidad
Detección de subsectores con potencial de mayor crecimiento en la economía mexicana dada la coyuntura económica actual
Octubre, 2009
Agenda
Índice
Página
Contexto y metodología Selección de sectores prioritarios • Análisis cuantitativo – Filtrado de sectores y fuentes de información – Análisis de largoplazo – Criterios e interpretación – Priorización – Análisis de sensibilidad – Análisis de corto plazo – Regionalización • Aprendizajes de entrevistas Mensajes de promoción • Mensajes generales • Mensajes específicos para Sectores “alta competitividad y alto impacto” • Mensajes específicos para Sectores “desarrollo de profesionistas y emprendedores”
2
6 6 17 17 62 71 75 87 92 110 112 124 1381
Agenda
Contexto y metodología
2
Es importante aprovechar y promover la oferta de valor de México
Tres objetivos para este proyecto Identificar sub-sectores con mayor potencial en el corto plazo
Aquéllos donde México pueda atraer inversiones en el corto plazo • Aprovechando la coyuntura de una recesión económica global y un tipo de cambio real favorable
Identificarsub-sectores con mayor potencial en el mediano y largo plazo
Aquéllos donde México presente una ventaja competitiva natural en el contexto internacional • Dado sus requerimientos productivos, logísticos y/o estratégicos
Definir mecanismos para una promoción efectiva
Desarrollar un esquema integral de difusión y promoción • Identificando audiencias y canales de comunicación relevantes
3México tiene una posición privilegiada para atraer inversión
Los inversionistas pueden encontrar múltiples factores para fortalecer su ventaja competitiva
Ubicación geográfica privilegiada Mercado doméstico sano
• Economía estable y creciente • 2,000 millas de frontera de tierra con EU
Talento gerencial
• Educación EU, buen inglés • Estilo de negocio occidental
Política pública
• Fiscal •Facilitación comercial • Capacitación de población activa
“Sweet spot” de México: Posición sólida para comercio global
Fuerza laboral capacitada
• Actitud de servicio • Abundante mano de obra
Mano de obra barata
• Costos de mano de obra 7x más bajos que EU
Fuente: Análisis BCG 4
La selección de sectores está basada en cuatro pilares
Incluyendo análisis cuantitativos ycualitativos
Selección de sectores prioritarios
1
2
3
4
Contexto y motivación
Análisis de largo plazo
Análisis de corto plazo
Regionalización
Entrevistas
Mensajes de promoción
Cuantitativo
Cualitativo
5
Agenda
Selección de sectores prioritarios • Análisis cuantitativo – Filtrado de sectores y fuentes de información
6
El estudio utiliza una metodologíade filtrado de sectores económicos para establecer las actividades productivas a analizar
Metodología de filtrado
94 subsectores1 (SCIAN)
Viabilidad • Regulación
Reagrupación
Tamaño/ crecimiento
40 “sectores”
e.g. textiles e.g. extracción petróleo e.g. servicios financieros
22
23
9
Filtrar sectores con tamaño y tendencia de Agrupar o dividir crecimiento reducidosEliminar sectores y subsectores según • Profundizando el subsectores que a sea el caso análisis en sectores primera instancia no • De acuerdo a similitud restantes sean viables para atraer (palancas para mejorar inversión a México la competitividad son • Regulación impide similares) inversión privada
1.
Partiendo de 94 subsectores provenientes del Sistema de Clasificación Industrial de Américadel Norte (SCIAN), se determinó una lista de 40 unidades de análisis a estudiar. 7
Análisis de tamaño / crecimiento permite condensar la lista
Resultado sugiere filtrar 22 “sectores” adicionales
Tamaño y crecimiento de sectores de la economía mexicana en 2008
9.8%
Nota: a partir de esta lámina, “unidades de análisis” y “sectores” serán considerados como sinónimos. Fuente: INEGI....
Regístrate para leer el documento completo.