Contrato de colocación

CONTRATO DE COLOCACIÓN
CONTRATO DE COLOCACIÓN que celebran TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., (en lo
sucesivo, “TELMEX”), representada en este acto por los Sres. Adolfo Cerezo Pérez y José Manuel
Camacho Berrueta, e INVERSORA BURSÁTIL, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, GRUPO
FINANCIERO INBURSA (“INBURSA”), representada por el Sr. Luis Frías Humphrey, y Acciones y
Valores Banamex, S.A. deC.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex
(“Accival”), representada por el Sr. Humberto Cabral González (a las dos casas de bolsa en lo
sucesivo se les denominará indistintamente como el “Colocador”), de conformidad con las
siguientes declaraciones y cláusulas.
DECLARACIONES
I. Declara TELMEX:
(a) Que se encuentra en el proceso de llevar a cabo la colocación deCertificados
Bursátiles entre el gran público inversionista a través de una o varias ofertas públicas (la “Oferta”);
(b) Que la Oferta se llevará a cabo a través de una o más ofertas públicas simultáneas
o sucesivas;
(c) Que es su intención encomendar al Colocador, la colocación de Certificados
Bursátiles a través de la Oferta;
(d) Que mediante oficio número 153/345323/2005 de fecha 30 deseptiembre de 2005,
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”), autorizó la inscripción de los
Certificados Bursátiles así como el programa para su emisión con fundamento en lo previsto en los
Artículos aplicables de la Ley del Mercado de Valores vigente;
(e) Que salvo por las autorizaciones y registros a que aluden los incisos anteriores y
por aquellos obtenidos enrelación con la Oferta, mismos que se encuentran vigentes, TELMEX no
requiere de autorización, permiso, registro o consentimiento alguno para la realización de la Oferta;
(f) Que ha depositado en las cuentas de terceros de INBURSA y de ACCIVAL con el
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“INDEVAL”), el o los títulos
definitivos que amparan los CertificadosBursátiles para efectos de la Oferta;
(g) Que ha participado en la realización de las gestiones, la obtención de las
autorizaciones, la preparación y presentación de los documentos y la celebración de los contratos
necesarios para la realización de la Oferta;
(h) Que los Certificados Bursátiles fueron debidamente emitidos, y se encuentran
libres de todo gravamen o limitación de dominio, asícomo de cualquier opción, derecho de
preferencia para adquisición o cualquier otro derecho equivalente;
(i) Que no existen acciones o procedimientos pendientes en contra de TELMEX o sus
subsidiarias que impidan o limiten en forma alguna la celebración del presente Contrato o la
colocación de los Certificados Bursátiles materia del mismo;
(j) Que cuenta con medios y recursos financierosnecesarios y suficientes para
cumplir en tiempo y en forma con las obligaciones que a su cargo se derivan del presente Contrato
incluyendo, sin limitar, las obligaciones de reembolso de gastos al Colocador en los términos de
este Contrato; y
(k) Que su representante cuenta con las facultades necesarias para celebrar el
presente Contrato en nombre y representación de TELMEX y obligar aTELMEX en los términos
del mismo y que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma
alguna.
II. Declaran INBURSA y ACCIVAL: 2
(a) Que son sociedades anónimas de capital variable constituidas de conformidad con
las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (“México”), que están autorizadas para actuar como
casas de bolsa en el mercado de valores mexicano y quecuentan con la capacidad necesaria para
la celebración del presente Contrato;
(b) Que sus representantes, cuentan con las facultades necesarias para celebrar el
presente Contrato en nombre y representación de INBURSA y ACCIVAL, respectivamente, y para
obligar a INBURSA y a ACCIVAL, respectivamente, en los términos del mismo y que dichas
facultades no les han sido revocadas,...