Contratos

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

YPF Sociedad Anónima
Obligaciones Negociables Clase XII
por valor nominal de hasta $50.000.000 (ampliable hasta $150.000.000)
a ser emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de
YPF S.A. (la “Emisora”) por un monto de capital total máximo en cualquier momento en
circulación de US$ 3.000.000.000 (Dólares Estadounidenses mil millones) o suequivalente en
otras monedas (el “Programa”)
Se comunica al público inversor en general que la Emisora ofrece en suscripción obligaciones
negociables simples clase XII a tasa fija del 19% nominal anual con vencimiento a los 365 días
de su emisión (las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas bajo el Programa, de acuerdo
con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación yque forman parte
del prospecto de actualización de fecha 29 de octubre de 2012 (el “Prospecto”) y del
suplemento de precio de fecha 4 de diciembre de 2012 (el “Suplemento de Precio”), y que se
encuentran disponibles en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de
Valores (la “Página Web de la CNV” y la “CNV”, respectivamente) y en el Micrositio de
Colocaciones Primarias dela página web del Mercado Abierto Electrónico S.A.
(www.mae.com.ar) (la “Página Web del MAE” y el “MAE”, respectivamente). El Prospecto y el
Suplemento de Precio fueron publicados en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires (la “BCBA”) de fecha 30 de octubre de 2012 y 4 de diciembre de 2012, respectivamente, y
en el boletín diario electrónico del MAE con fecha 1 de noviembre de2012 y 4 de diciembre de
2012, respectivamente.
Los términos en mayúsculas utilizados que no están definidos en el presente tienen el
significado que se les asigna en el Prospecto y en el Suplemento de Precio.
1) Organizadores: BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos
Aires S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Macro S.A., Banco Santander Río
S.A., BBVABanco Francés S.A. y Nación Fideicomisos S.A.
2) Colocadores: BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Credicoop Cooperativo
Limitado, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco
Hipotecario S.A., Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés S.A. y
Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.
3) Período de Difusión Pública: Comenzará eldía 5 de diciembre y terminará el día 10 de
diciembre de 2012.
4) Período de Subasta Pública: Comenzará el día 11 de diciembre a las 10:00 horas y finalizará
el día 14 de diciembre de 2012 a las 15:00 horas.

De conformidad con la Resolución General N° 612/ 2012 de la CNV, los inversores podrán
presentar a los Colocadores o a los Agentes Intermediarios Habilitados ofertas de suscripción de
lasObligaciones Negociables que constituirán ofertas irrevocables de compra (las “Órdenes de
Compra”) por alguno de los siguientes medios, los que podrán variar según la implementación
que haya efectuado cada Colocador o Agente Intermediario Habilitado: (i) de forma verbal
incluyendo la utilización de sistemas telefónicos con registro y grabación de llamadas que
permitan identificar al cliente, (ii) porescrito en las oficinas de los Colocadores y Agentes
Intermediarios, y (iii) por otros medios electrónicos incluyendo (a) la utilización de correo
electrónico (e-mail) declarado por el cliente, y (b) la página de internet de cada Colocador o
Agente Intermediario Habilitado, a través de canales de “home banking”.Los Colocadores y
Agentes Intermediarios Habilitados establecerán los mecanismos quepermitan la validación
fehaciente de la identidad del cliente y de su voluntad y una serie de requisitos que aseguren a
los Colocadores y a los Agentes Intermediarios Habilitados el cumplimiento de exigencias
normativas y la validez de las Órdenes de Compra. Estos requisitos podrán variar de acuerdo al
medio por el cual las Órdenes de Compra sean remitidas.
La Emisora podrá, de común acuerdo con...