Cotización CRM En Base A Volumen De Ventas

Sistema CRM
Módulos Activos en sistema:
El sistema CRM está compuesto por los módulos de Cuentas, Pre-Contactos, Contactos, Calendario, Eventos, Documentos, Mantenedores. Los cuales se detallan acontinuación
Cuentas: Este modulo permite registrar todos los antecedentes de las empresas a las cuales préstamos servicios. Algunos de los datos que podemos rescatar son:
Dirección
Teléfono
Datos defacturación
Pagina web
Pre-Contactos: Los pre-contactos son todas aquellas personas que nos contactan pero que no pertenecen a ninguna cuenta, esto nos permite registrar a todas las personas que de unau otra forma se contactan con nosotros y en base a ese primer contacto hacer acciones de marketing a fin de convertir un pre-contacto en un contacto cliente.
Contactos: Los contactos son las personasque están asociadas a una cuenta. Se entiende contacto a una persona que ya contrato nuestros servicios o compro nuestros productos.
Dentro de este modulo es donde se realizan la mayor cantidad deacciones ya que una vez que tenemos registrado un contacto debemos agregar todas las acciones que realizamos con dicho contacto, algunas de estas acciones pueden ser:
Reuniones
Visitas programadasSolicitud de llamada
Historial de conversaciones
Comentarios
Eventos
Adjuntar documentos
Enviar e-mail
Calendario: El modulo calendario muestra todas las tareas programadas en modo calendario a fin detener un orden y respaldo de todas las actividades que debemos realizar. Las actividades que se generen desde los contactos se cargarán automáticamente en el calendario. Además el usuario con rol deadministrador tiene la posibilidad de ver los calendarios de todos los usuarios y asignarles actividades.
Documentos: Este modulo permite subir documentos al sistema a modo de respaldo y a su vezasignarle estos documentos a contactos del sistema. Algunos de los formatos permitidos son: Word, Excel, power point, pdf.
Mantenedores: Este es el modulo desde el cual se generan y configuran los usuarios...