Crecimiento Agroalimentario Chileno Al A O 2017 Informe Final

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS Y
RESTRICCIONES DEL CRECIMIENTO AGROALIMENTARIO
CHILENO AL AÑO 2017
Informe final

Estudio contratado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA
Licitación pública ODEPA Nº 688-29-LE11

Los comentarios que se hacen en este documento no representan necesariamente la
opinión de ODEPA.
El presente estudio se puede reproducir total oparcialmente, citando la fuente.

Santiago, diciembre de 2011.
1

Equipo encargado de la realización del estudio y redacción de los informes:

Carlos Furche Guajardo
Hugo Martínez Torres

QUALITAS AGROCONSULTORES

2

ÍNDICE GENERAL

1. 1. EL SECTOR AGROALIMENTARIO CHILENO Y EL ESCENARIO INTERNACIONAL
2.
1.1.
Menor Crecimiento de las Economías Industrializadas.
1.2.
El Alza en los Precios de losAlimentos.
1.3.
Restricciones a la Producción Mundial de Alimentos.
2. EL ENTORNO DOMESTICO.

8
10
11
13
15

2.1.
La evolución del tipo de cambio.
2.2.
Costos de la Mano de Obra.
2.3.
Los Costos de la Energía.
2.4.
El Surgimiento de Nuevos Competidores.
2.5. Las Claves para el Desarrollo Futuro.
3. FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS

15
17
17
19
19
21

3.1.
Generalidades
3.2.
Situación de las Frutas yHortalizas Procesadas en Chile
3.3.
Los desafíos de las frutas y hortalizas procesadas
4. HORTALIZAS FRESCAS Y PAPAS

21
25
30
35

4.1.
4.2.
4.3.
5.

Generalidades
Situación de las hortalizas frescas y papas en Chile
Los desafíos de las hortalizas frescas y papas en Chile.
FRUTA FRESCA.

35
38
45
50

El sector frutícola chileno.
El sector frutícola en los mercados internacionales.
El entorno externo.
Elentorno domestico.
Factores críticos y oportunidades.
Proyecciones al año 2017.
Agenda para el desarrollo del sector.
SALMONES Y TRUCHAS

50
53
54
56
56
57
57
59

Generalidades
La acuicultura en Chile
Los desafíos del sector de salmones y truchas
CARNES BLANCAS

59
61
67
70

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6. 6.
7.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.

Generalidades
Situación de las carnesblancas en Chile
Los desafíos de las carnes blancas en Chile
CARNES ROJAS

70
75
78
82

8.1.

Generalidades

82
3

8.2.
8.3.
9.

Situación de las carnes rojas en Chile
Los desafíos de las carnes rojas en Chile
EL SECTOR LACTEO.

86
91
97

9.1.
9.2.
9.3
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
10.

Antecedentes Generales del Sector.
Los cambios en el escenario internacional del sector lácteo.
Las perspectivas del sectorlechero.
Los desafíos del sector lechero.
Las proyecciones al 2017.
La agenda necesaria.
Proyección de un 30% adicional
Conclusiones generales

97
100
102
106
109
109
111
112

11.

Bibliografía consultada

118

4

ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro
Cuadro 1: Exportaciones Totales de Chile al Mundo
Cuadro 2: Exportaciones Sin Cobre
Cuadro 3: Crecimiento económico en economías industrializadas:proyecciones
Cuadro 4: Hortalizas: superficie sembrada y/o plantada a nivel nacional
Cuadro 5: Exportaciones chilenas de hortalizas frescas
Cuadro 6: Evolución superficie principales frutales (hectáreas)
Cuadro 7: Producción estimada de huertos frutales de algunas especies
Cuadro 8: Utilización de los productos de la pesca y acuicultura
Cuadro 9: Principales productores acuícolas en términos de cantidad ycrecimiento
Cuadro 10: Exportaciones pesqueras por recurso a diciembre 2009-2010
Cuadro 11:Principales países de destino de las exportaciones pesqueras a
diciembre 2009-2010
Cuadro 12: Cosechas de productos acuícolas. Año 2009
Cuadro 13: Exportaciones totales del sector acuicultura a diciembre 20092010
Cuadro 14: Exportaciones de producto fresco refrigerado sector cultivos a
diciembre 2009-2010Cuadro 15: Mercado mundial de carnes (Miles de toneladas)
Cuadro 16: Consumo de carnes en Chile (toneladas vara)
Cuadro 17: Variación del aporte de principales países en el Mercado Mundial
de Carne Vacuna Año 2011 - Exportaciones
Cuadro 18: Existencias ganaderas, según Censo 2007
Cuadro 19: Valor unitario de los retornos. Carne bovina
Cuadro 20: Valor de las exportaciones de carne ovina
Cuadro...