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MANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS APLICABLES A LAS OFERTAS PÚBLICAS DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR EMPRESAS EN EL MERCADO ALTERNATIVO VALORES—MAV











Aprobado por Resolución de Superintendente N°075-2013-SMV/02





INDICE



A. Trámite General para Inscripción de Valores y/o Registro de Prospectos………….………………………………..…………………….………………………….3
B. Trámite Anticipado para Inscripción de Valores y/o Registro de Prospectos ……………………...………………………..…………………..…………………..........6
C. Tipos de instrumentos de corto plazo para emitirse …………………………………………………………………………………………….11
D. Tipos de garantías específicas que se pueden construir bajo el marco del MAV
…… ……….………………………..……………..…………………………………....12
E. Disposiciones para determinar las variaciones fundamentales y nofundamentales en la oferta
……………………………....……………………..…………..………………….……...13
F. Mecanismos de colocación
......………………………………....…………………………….…………….…………16

ANEXOS…………………………………………………………………………………17


MANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS APLICABLES A LAS OFERTAS PÚBLICAS DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR EMPRESAS EN EL MERCADO ALTERNATIVO VALORES—MAV

El presente manual establece losrequisitos para la inscripción de los instrumentos de corto plazo y de los prospectos informativos en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) con el objeto de efectuar una oferta pública primaria en el mercado nacional por parte de las Empresas que participan en el MAV.

La inscripción de bonos puede ser mediante un procedimiento de trámite general o un trámite anticipado. En el primerose inscribe una única oferta de bonos, mientras que en el segundo se inscribe un programa que permite efectuar más de una oferta de bonos.

A. Trámite General para Inscripción de Valores y/o Registro de Prospectos

Para la inscripción de instrumentos de corto plazo emitidos por las Empresas que cumplen los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del Reglamento del MercadoAlternativo de Valores - MAV (en adelante, Reglamento del MAV) en el RPMV, con el objeto de efectuar oferta pública primaria en el mercado nacional a través del Trámite General, deberá presentarse la siguiente documentación e información:
1) Comunicación de la sociedad o de su representante autorizado, por la que solicite la inscripción de los instrumentos de corto plazo y el registro del prospectoinformativo correspondiente, debiendo precisar los requisitos que cumple para calificar como Empresa participante del MAV en virtud de lo establecido por el numeral 4.2 del artículo 4° del Reglamento del MAV.
Se deberá señalar respecto de los valores a inscribir:
a) La identificación de la clase, las series, el número de unidades y sus demás características relevantes, cuando corresponda.b) Indicación del número aproximado y el segmento de potenciales inversionistas al que va dirigida la oferta.
c) Indicación que se trata de una oferta pública primaria.
2) Presentar los siguientes documentos:
a) Copia de la escritura pública del pacto social de la Empresa, incluyendo al estatuto, debiendo adjuntarse la respectiva constancia de inscripción en los Registros Públicos.
b)Copia del acta del órgano correspondiente por el que se adopta el acuerdo de emisión de las obligaciones y se fijan sus características. En caso de que dicho acuerdo haya sido adoptado mediante delegación, copia del acta donde conste ésta.
Se presentará, asimismo, la copia de los documentos donde consten todos los acuerdos o actos que los complementen.
c) Acto de Emisión. (Según formato AE-MAV,incluido como Anexo N° 6 del presente Manual.)
d) Contrato con el agente de intermediación. (Según formato CC-MAV1, incluido como Anexo N° 9 del presente Manual.)
e) Modelo del título o certificado representativo de las obligaciones, en el caso de que se vayan a representar mediante títulos.
Tratándose de valores a ser representados mediante...