derecho



I. Primer Programa de Bonos Corporativos BANCO FINANCIERO
Banco Financiero del Perú S.A., es autorizada a operar como empresa bancaria por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) mediante Resolución Nº 693-86, tiene una Vigencia de dos años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Mercado de Valores de laSuperintendencia del Mercado de Valores – SMV. Dicho plazo podrá renovarse por un único periodo adicional de dos (2) años a sólo criterio del Emisor, previa opinión favorable de la SBS y de conformidad con lo que se establezca en las normas vigentes.
Comprenderá una o más emisiones de bonos a un plazo de vencimiento mayor a un (1) año calendario desde la fecha de emisión.
Cada emisión podríaser emitida hasta por S/. 160,000,000 (ciento sesenta millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dólares Americanos. Los bonos serán de una sola clase, nominativos e indivisibles. El precio de colocación podrá ser a la par, bajo la par o sobre la par de acuerdo con las condiciones del mercado en el momento de la emisión. La tasa de interés de cada una de las emisiones o series seráestablecida por el Banco Financiero del Perú S.A. de acuerdo con el mecanismo de colocación que se establezca en el respectivo Complemento del Prospecto Marco. La tasa de interés cupón será nominal anual y podrá ser fija, variable.
II. DEFINICIONES
Las definiciones son las siguientes:
Año: Período de doce (12) meses consecutivos de acuerdo al Calendario Gregoriano, contado desde una fechaespecífica.
Asamblea: La Asamblea General, la Asamblea Especial o ambas, según corresponda.
Aviso de Oferta:. El Aviso de Oferta se publicará a más tardar con un Día Hábil de anticipación de la Fecha de Colocación o Subasta en uno de los diarios de mayor circulación en la ciudad de Lima y/o en cualquier otro medio autorizado por la SMV, tales como el Boletín Diario de la Bolsa de Valores de Lima.
Bonos:Bonos Corporativos, valores mobiliarios representativos de deuda con un plazo de vencimiento mayor a un año que serán emitidos por el Emisor dentro del marco del Programa.
BVL: Bolsa de Valores de lima:
CAVALI: institución de compensación y liquidación de valores autorizada a operar como tal por la SMV.
Clasificadoras: Las empresas clasificadoras de riesgo debidamente autorizadas por la SMVpara actuar como tales.
Contrato Marco: Es el Contrato Marco de Bonos Corporativos correspondiente al presente Programa.
Complemento del Prospecto Marco: Es el Complemento del Prospecto Marco correspondiente a una determinada Emisión.
Cupón: Es el monto de intereses a ser pagados en las Fechas de Vencimiento que Corresponda.
Día Hábil: Día laborable en la República del Perú, que no incluyea los días sábados, domingos y feriados no laborables en la provincia de Lima reconocidos por el Estado Peruano.
Documentos del Programa: Significa de manera conjunta: (i) el Contrato Marco, (ii) el Prospecto, Marco, (iii) los Contratos Complementarios, y (iv) los Complementos del Prospecto Marco
Fecha de Colocación o Subasta: Fecha en la cual se realiza el proceso de subasta de la emisión oserie, siguiendo el mecanismo de colocación establecido en el Complemento del Prospecto Marco respectivo. Esta fecha será comunicada como HImportancia, así como en el Aviso de Oferta de la emisión o serie correspondiente.
Fecha de Emisión: Fecha posterior a la Fecha de Colocación o Subasta, en la cual los bonos adjudicados son liquidados por los inversionistas y se registran en las cuentas deCavali ICLV S.A.. Esta fecha será comunicada como Hecho de Importancia, así como en el Aviso de Oferta de la emisión o serie correspondiente.
Fecha de Pago: Es la fecha en la cual se realiza el pago de intereses o amortización de los bonos, según lo establecido en el respectivo Complemento del Prospecto Marco y cronograma de la respectiva Emisión o Serie.
Fecha de Redención: Fecha en la cual...