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Febrero 28 de 2003


ESTUDIO ESTRATÉGICO PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CADENA PRODUCTIVA CARNICA: CERDO, AVE Y RES

Estudio preparado para:






Por:

GEA
Grupo de Economistas y Asociados


Contenido
I. Factores relevantes 6
II. Insumos primarios 7
II.1. Forrajes 7
II.2. Alimentos balanceados para animales 10
III. Sector pecuario 16
IV. Procesamiento industrialde la carne 19
IV.1. Principales características 19
IV.2. Matanza de ganado y aves 22
IV.2.1. Características generales 22
IV.2.2. Empleo, remuneraciones y productividad 23
IV.2.3. Aspectos de oferta 27
IV.2.4. Aspectos de demanda 31
IV.2.5. Aspectos de comercio exterior 32
IV.3. Congelamiento y empacado de carne fresca 36
IV.3.1. Características generales 36
IV.3.2. Empleo, remuneraciones yproductividad 37
IV.3.3. Aspectos de oferta 40
IV.3.4. Aspectos de demanda 43
IV.3.5. Aspectos de comercio exterior 44
IV.4. Preparación de conservas y embutidos de carne 48
IV.4.1. Características generales 48
IV.4.2. Empleo, remuneraciones y productividad 49
IV.4.3. Aspectos de oferta 54
IV.4.4. Aspectos de demanda 57
IV.4.5. Aspectos de comercio exterior 58
V. Aspectos relevantes del TLC 61
V.1.Ganado bovino 61
V.1.1. Cambios derivados del TLCAN 61
V.1.2. Comercio de Ganado bajo el TLCAN 61
V.1.3. Aspectos de política comercial 63
V.2. Carne de res 63
V.2.1. Cambios derivados del TLCAN 63
V.2.2. Comercio de carne de bovino bajo el TLCAN 63
V.2.3. Aspectos de política comercial 64
V.3. Ganado porcino 65
V.3.1. Cambios derivados del TLCAN 65
V.3.2. Comercio de ganado porcino bajo el TLCAN65
V.3.3. Aspectos de política comercial 66
V.4. Carne de puerco 66
V.4.1. Cambios derivados del TLCAN 66
V.4.2. Comercio de carne de puerco bajo el TLCAN 67
V.4.3. Aspectos de política comercial 68
V.5. Carne de pollo 68
V.5.1. Cambios derivados del TLCAN 68
V.5.2. Comercio de carne de pollo bajo el TLCAN 68
VI. Procesos de integración vertical en las cadenas cárnicas de Estados Unidos 70
VI.1.Procesamiento de carne de res 70
VI.1.1. Tamaño de planta y costos en el empacado de carne 71
VI.2. Procesamiento de carne de porcino y de pollo 75
VI.2.1. Transición en la industria del puerco 77
VI.2.2. Cambios en la coordinación vertical 78
VI.2.3. Incentivos a la coordinación vertical 78
VI.2.4. Conclusiones 81
VII. Entorno internacional de la industria cárnica 82
VII.1. Aspectos generales 82VII.2. América del Norte 86
VII.2.1. Canadá 86
VII.3. Unión europea 89
VII.3.1. Unión europea 89
VII.3.2. Rusia 93
VII.4. Sudamérica 98
VII.4.1. Argentina 98
VII.4.2. Brasil 100
VII.5. Asia 104
VII.5.1. China 104
VII.5.2. Japón 105
VII.5.3. Corea del Sur 107
VII.6. Oceanía 108
VII.6.1. Australia 108
VII.6.2. Nueva Zelanda 109
VIII. Análisis de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) dela cadena cárnica 112
VIII.1. Fuerzas 112
VIII.2. Oportunidades 112
VIII.3. Debilidades 114
VIII.4. Amenazas 115
IX. Conclusiones, líneas estratégicas y programas de acción 117
IX.1. Conclusiones 117
IX.2. Líneas estratégicas 119
IX.2.1. En materia de integración vertical 119
IX.2.2. En materia de control de importaciones ilegales 120
IX.2.3. En materia de modernización tecnológica y de higiene120
IX.2.4. En materia de capacitación 120
IX.2.5. En materia de financiamiento 121
IX.2.6. En materia de publicidad 121
IX.2.7. En materia de información 121
IX.3. Programas de acción específicos 122
IX.3.1. En materia de integración vertical 122
IX.3.2. En materia de control de importaciones ilegales 122
IX.3.3. En materia de modernización tecnológica y de higiene 122
IX.3.4. En materia decapacitación 123
IX.3.5. En materia de financiamiento 123
IX.3.6. En materia de publicidad 124
IX.4. Prospectiva tendencial 125
X. Anexo 1. Estimaciones de demanda 126
X.1. Matanza de Ganado y Aves 126
X.1.1. Carne roja en canal de bovino 127
X.1.2. Carne roja en canal de porcino 128
X.1.3. Carne de ave en canal de pollo 129
X.1.4. Carne roja deshuesada de porcino 130
X.2. Congelado y empacado de Carne...