Edulcorantes a la alza

ANÁLISIS DEL MERCADO DE LOS
EDULCORANTES EN MÉXICO.
Reporte de resultados 30-03-2011
Actualización Septiembre 2011
Dr. Luis Ramiro García Chávez
Profesor Investigador
Universidad Autónoma Chapingo

INTRODUCCIÓN
 El Mercado de los edulcorantes

CONSUMO APARENTE DE AZÚCAR
JMAF
Miles de toneladas

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

2010

2008

20062004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

0
1970

en México está cambiando, la
estructura actual del consumo
de azúcar y otros edulcorantes
como los jarabes de maíz de alta
fructosa y los edulcorantes bajos
en calorías es diferente a la que
había hace tres décadas, cuando
el azúcarprácticamente no tenía
competencia. Ahora los jarabes
de maíz y los edulcorantes de
alta intensidad, como los que
contienen aspartame, están
desplazando azúcar en un
segmento importante de
mercado.

OBJETIVO GENERAL
Estimar la demanda potencial de edulcorantes en México para el periodo 2011-2015,
identificando la distribución del consumo nacional de edulcorantes y sus tendencias, por tipo
deusuario.

Participación relativa en el mercado, estimado 2011 (%)

24%

3.1%

73%

Azúcar

JMAF

2.6%

0.5%

EdulcorantesNoCalóricos

OtrosEdulcorantes

LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL
MERCADO DE EDULCORANTES

La diversificación del mercado de los edulcorantes
 El mercado de los edulcorantes en

México está experimentando cambios
estructurales motivados por variosaspectos, entre los que se destaca el
cambio en los hábitos de consumo de la
población por razones de salud.
 La incorporación de los edulcorantes
diferentes del azúcar está ganando espacio
en las preferencias del consumidor
industrial y entre las personas que
consumen productos bajos en calorías.
 Hasta mediados de los años noventa, el
azúcar fue el principal edulcorante usado
por laindustria, sin embargo, con la
puesta en marcha del TLCAN, se detonó
el consumo de jarabes de maíz de alta
fructosa.

AZÚCAR
JMAF
BAJOS EN CALORÍAS
100%
80%

60%
40%
20%
0%

1990 1995 2000 2005 2010

Contracción en el consumo per cápita de
azúcar, de valores cercanos a 50 Kg a 42 Kg.
 El consumo de azúcar en los hogares
(directo) se mantiene alrededor de 21Kg,
por persona.
 Elconsumo industrial de azúcar se
incrementó hasta un máximo de 26 Kg per
cápita, hasta antes de la entrada del jarabe de
maíz de alta fructosa, ahora se ubica en 22
Kg.
 El consumo de JMAF ha crecido de manera
exponencial; en 2010 representó 27% del
mercado de edulcorantes calóricos.


Principales tendencias en el consumo
per cápita de azúcar en México
CONSUMO PER CÁPITA DE AZÚCAR(Kg)
CONSUMO PER CÁPITA EN LOS HOGARES (DIRECTO)

CONSUMO INDIRECTO DE AZÚCAR (INDUSTRIAL)
Polinómica (CONSUMO PER CÁPITA DE AZÚCAR (Kg))
60
y = 0.0004x3 - 0.0384x2 + 1.118x + 33.95
R² = 0.6106
50

40

Consumo de JMAF (miles de T)
30

20

1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010

0

1990
19911992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

10

Tendencias en el consumo de azúcar según destino (industrial y doméstico)
y clase (refinado y estándar)-1970 a 2010El consumo doméstico e industrial de azúcar,
han crecido a ritmos similares, con tasas de
crecimiento medio anual de 2.2 % y 2.6 %
respectivamente.

Lasventas de azúcar refinado crecieron
lentamente (0.7 % anual), en tanto que las
ventas de azúcar estándar han aumentado a
un ritmo de 4 % anual.

CONSUMO DOMÉSTICO DE AZÚCAR

VENTAS DE AZÚCAR REFINADO

CONSUMO INDUSTRIAL DE AZÚCAR

VENTAS DE AZÚCAR ESTÁNDAR

CONSUMO TOTAL DE AZÚCAR -VENTAS-

CONSUMO TOTAL DE AZÚCAR -VENTAS-

6,000

5,000

6,000

Miles de T

5,000

3,000...