El relato comienza cuando Ernesto cuenta su llegada al Cusco

El relato comienza cuando Ernesto cuenta su llegada al Cusco, acompañando a su padre Gabriel, quien era abogado y viajaba para ejercer su carrera.visitan a un pariente rico al que conocen comoElViejo, para pedirle alojamiento y trabajo, pero este resulta ser un tipo avaro quien se niega a ayudarlos y deciden irse.
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En este capítulo el narrador cuenta los viajes de su padre comoabogadoitinerante por diversos pueblos y ciudades de la sierra y de la costa, viajes en los Ernesto estaba presente, asi es como llegaron a ir a Huancayo, Yauyos, cangallo, huamanga.
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Llegan aAbancay yse dirigen a la casa del notario, pero éste estaba enfermo y no apto para el trabajo y entonces decide reemprender sus viajes. Pero esta vez ya no le podrá acompañar Ernesto pues yaestabamatriculado de interno en un colegio de religiosos de la ciudad
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En este capítulo el narrador cuenta la vida de los indios de la hacienda Patibamba cuenta también las misas oficiadas por el Padre, ycomoéste predicaba el odio hacia los chilenos y el desquite de los peruanos.
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En el internado el internado el Padre organizaba a los alumnos en dos bandos, uno de «peruanos» y otro de«chilenos» ylo hacía enfrentar en el campo , también se menciona a una joven demente, la opa Marcelina, que solía ser abusada sexualmente por los alumnos mayores.
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Ernesto cuenta que Ántero trae untrompo muypeculiar al cual llaman zumbayllu, Ántero le pide a Ernesto que le escriba una carta de amor para Salvinia, una chica de su edad a quien describe como la niña más linda de Abancay.
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Seescuchauna gritería en las calles cuales que estaban copada por mujeres indígenas que exigían que se repartiera la sal, pues a pesar de que se había informado que dicho producto estaba escaso, seenteraronque los ricos de las haciendas las adquirían para sus vacas encabezado por la chichera doña Felipa.
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Ántero trae un Zumbayllu especial, al cual calificaba de layka o «brujo» por tener,...