Electrosdomesticos

MERCADO DE ELECTRODOMÉSTICOS
Pablo Nano Cortez pablo.nano@scotiabank.com.pe Carlos Asmat De la Cruz carlos.asmat@scotiabank.com.pe

Situación Actual
El mercado de electrodomésticos está segmentado en tres divisiones: línea blanca (refrigeradoras, lavadoras, cocinas, hornos microondas), línea marrón (equipos de audio y video como televisores, blu-ray, equipos de sonido, filmadoras, etc.) ypequeños electrodomésticos (licuadoras, planchas, ollas arroceras, cafeteras, aspiradoras, etc.). La línea marrón representa el 58% del valor de venta del mercado de electrodomésticos, seguida de la línea blanca con el 35% y la línea de pequeños electrodomésticos con el 7%, según la consultora Tendencias y Actitudes. Las ventas en el mercado de electrodomésticos presentan un comportamientoestacional, concentrándose básicamente en 3 campañas: Día de la Madre (mayo), Fiestas Patrias (julio) y Navidad (diciembre) -la más importante del año-. En lo que se refiere a los canales de comercialización, las ventas de las cadenas especializadas concentran el 44% del mercado, las tiendas por departamento el 28%, los supermercados e hipermercados el 18%, los distribuidores -con presencia básicamente enprovincias- el 8% y los informales el 2%, según Tendencias y Actitudes. Las cadenas especializadas contaban con cerca de 280 locales a nivel nacional al cierre del 2010. A nivel desagregado destacan La Curacao (82 tiendas), Carsa (65), Tiendas Efe (58), Elektra (54), Mundogar (13) e Hiraoka (4). Además, se cuenta con las tiendas por departamento Saga, Ripley, Oeschle, Estilos; los supermercadosWong, Metro, Tottus, Plaza Vea; y los “home center” Maestro y Sodimac. A nivel individual, las ventas de electrodomésticos durante el 2010 se distribuyeron así: Saga Falabella (14.3% del total), La Curacao (13.1%), Ripley (11.1%), Hiraoka (11.0%), Tiendas Efe (9.0%), Plaza Vea (7.6%), Elektra (6.6%), Metro (5.2%), Tottus (4.9%), Carsa (3.8%), Estilos (1.6%), Mundohogar (0.6%) y otros (11.2%), segúnTendencias y Actitudes. A nivel geográfico, es importante resaltar la creciente importancia que vienen alcanzando los mercados de provincia. Así, mientras que en el 2002 Lima concentraba el 65% de las ventas del mercado nacional y las provincias el 35%, durante el 2010 las ventas en provincias alcanzaron el 48% del total nacional (46% en el 2009). A nivel regional, la zona norte concentra el 22% delas ventas, seguido del sur (15%), centro (6%) y oriente (5%). El ticket promedio de compra de electrodomésticos asciende en promedio a S/.1,100, de acuerdo a fuentes del sector. Alrededor del 55% de las compras de electrodomésticos a nivel nacional se realiza al contado y el otro 45% al crédito, según Financiera TFC. El plazo promedio de financiamiento es de 12 meses según la misma fuente.Durante el 2010 las ventas de electrodomésticos a precios minoristas bordearon los US$1,130 millones, mostrando un crecimiento de 35% respecto al 2009, según estimados de Tendencias y Actitudes. De este monto, US$1,060 millones correspondieron a compras de familias (+32%) y US$70 millones a adquisiciones de empresas (B2B). Por su parte, las importaciones de máquinas y aparatos de uso domésticoalcanzaron un récord de US$764 millones en el 2010, mostrando un incremento de 59% respecto al 2009, según cifras de Sunat. Las principales importadoras fueron LG Electronics Perú con US$164 millones (+77%), Samsung Electronics Perú con US$93 millones, Sony Perú con US$84 millones (+109%), Mabe Perú con US$49 millones (+38%) y Panasonic Peruana con US$43 millones (+44%). La evolución positiva de lasventas estuvo sustentado en: i) el incremento del consumo privado -creció 6% en el 2010-, ii) el dinamismo del sector inmobiliario -que conlleva la implementación de las nuevas viviendas con electrodomésticos-, iii) la tendencia descendente de los precios -en especial en la línea marrón- producto de la innovación tecnológica y la caída del tipo de cambio Sol/Dólar, iv) el aumento de la superficie de...