Emisión de Bono Soberano en Paraguay
Manifestó que si el país realiza una emisión de deuda soberana por US$ 500 millones y gasta ese dinero en un año, se podría crear un crecimiento adicional del 5,9% del PIB, con lo que el crecimiento podría ir a 14,4% y la generación de empleobeneficiaría a 135.000 personas.
Asimismo, refirió que el proyecto pretende también ayudar a facilitar la emisión de deuda para el sector privado paraguayo, pues hoy en día el sector privado no puede salir a los mercados internacionales y por tanto no puede aprovechar las oportunidades que existen en los mercados internacionales.
“Vamos a ayudar a no desplazar inversión privada en los mercadosfinancieros locales. Hoy el gobierno paraguayo está entrando a los mercados locales, y al entrar a los mercados locales agota recursos que pueden servir para empresas privadas”, acotó.
Más adelante, el ministro Ferreira Brusquetti comentó que las negociaciones con compradores de la deuda soberana se darían entre setiembre y noviembre de este año, trámites dentro de los mercados de capitales en losque Paraguay va a inscribir su bono en Nueva York y en Luxemburgo para poder hacer las emisiones.
“Lo que se llaman “non-deal road show” vamos a recorrer la segunda semana de setiembre presentándonos a inversionistas internacionales de Estados Unidos, Reino Unido y Suiza. Vamos a recorrer América Latina, Chile, Perú, Colombia, Miami y México en la cuarta semana de setiembre y en la segundasemana de octubre vamos a estar recorriendo Hong Kong, Singapur y Taipei presentando el país a los grandes tenedores de capitales en el mundo”, remarcó
El grado de inversión es una clasificación otorgada a un país sobre una evaluación concedida por las agencias calificadoras de riesgo crediticio como son Fitch Ratings, Standard & Poor's yMoody's, que dan diferentes grados calificadores a la deudagubernamental, la libertad de prensa y la distribución de la renta y obtienen un promedio.
Paraguay realizó con éxito la primera colocación de bonos soberanos en el mercado internacional. Citi fue el banco encargado de la estructuración, deuda y venta a inversionistas de Estados Unidos, Europa y América Latina.
Las ofertas recibidas por los bonos fueron doce veces más de lo ofrecido y el 97% delos compradores representa a inversores de los Estados Unidos.
El monto de la oferta ha sido de US$ 500 millones, a 10 años de plazo, a una tasa del 4,625%, la más baja para un bono soberano debutante en los mercados internacionales. Los bonos fueron ofertados con denominaciones mínimas de USD 200.000 siguiendo las leyes del estado de Nueva York. El país cuenta con calificación "BB-" porparte de Standard & Poors y Fitch y "Ba3" por parte de Moody's, quien recientemente modificó positivamente la calificación.
Las tasas obtenidas representan un ahorro sobre las estimadas inicialmente de alrededor del 6%. La colocación final representa un ahorro de más de US$ 70 millones en el tiempo de vida del bono. El dinero que Paraguay obtenga de la colocación de estos papeles será destinado...
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