La historia comienza cuando un hombre se muestra dirigiendo una orquesta. Antes del concierto, se le informa de que su madre ha muerto. Y así, después de la actuación, regresa a casa para el funeral. Al poco tiempo, un viejo amigo llamado Pépinot llega a su puerta con un diario. Es el diario de su maestro, Mathieu, y lo leen juntos, y así comienzan a recordar (siendo ellos ya muy maduros): EnFrancia, en 1949, Clément Mathieu, quien en sus propias palabras ha fracasado en todo lo demás, llega a las puertas de Fond de l'Etang (El fondo del estanque), un internado para niños "difíciles". En la puerta ve a un niño pequeño, Pépinot, que está a la espera del sábado, que es cuando se supone que sus padres vienen a por él. Los padres de Pépinot murieron en la Segunda Guerra Mundial, pero Pépinotno lo acepta y sigue pensando que sus padres van a volver el sábado. En su primera semana en la escuela, Mathieu descubre que los chicos son castigados sin piedad por el director Rachin. Mathieu intenta utilizar el humor y la amabilidad para ganárselos. Cuando una trampa fijada por uno de los chicos, un alborotador llamado Le Querrec, lastima al anciano cuidador de la escuela, Maxence, Mathieuoculta la identidad del chico ante el director, instando al mismo tiempo al niño a cuidar al anciano durante su recuperación. Una noche, al descubrir a los chicos cantando canciones groseras sobre él a sus espaldas, Mathieu - que es músico y compositor - concibe un plan: les enseñará a cantar y formará un coro. Cuando agrupa a los chicos en soprano, contralto, etc, uno de ellos, Morhange, se niega acantar. Pero un día lo sorprende cantando y descubre así que Morhange tiene una maravillosa voz. Mathieu le otorga partes solistas y le promete no acusarlo ante el director con la condición de que se comporte como es debido. Un día, la madre de Morhange, Violette, llega a la escuela. Mathieu debe explicarle que Morhange no puede ser visitado porque se le ha encerrado como castigo por haberescrito notas groseras sobre el director, pero la madre atribulada del niño le da lástima, y en su lugar le dice que Morhange está en el dentista. Mientras tanto, un alumno "perverso" y cruel llamado Mondain llega a la escuela y comienza a causar problemas: intima y extorsiona a otros chicos, fuma en clase y se rebela constantemente. Después de robar un reloj, es encerrado durante qunice días comocastigo. Mathieu se da cuenta de que la escuela está tomando un giro positivo: El coro mejora considerablemente con Morhange como solista principal, los niños son más felices, los profesores menos rígidos, e incluso Rachin comienza a relajarse, a jugar al fútbol con los chicos y aprende a hacer volar aviones de papel. Mondain es finalmente liberado de su confinamiento y rápidamente se escapa de laescuela. Al mismo tiempo, todo el dinero de la escuela desaparece. Mondain intenta estrangular a Rachin por castigarlo, y Rachin lo entrega a la policía a pesar de no estar seguro de que él fue quien robara el dinero; al mismo tiempo, se oye a los niños cantando canciones vulgares sobre él. Furioso, Rachin prohíbe que el grupo vuelva a cantar, pero el coro sigue practicando por las noches. Pronto sedescubre que otro niño, Corbin, había robado el dinero de cuya falta había sido acusado Mondain. A pesar de esto, Rachin se niega a aceptar a Mondain nuevamente en la escuela. Mathieu está molesto por esta injusticia; además, Mondain había sido su único barítono. Mathieu sigue cumpliendo con la madre de Morhange, para compartir sus planes para ayudar a su hijo a ganar una beca para estudiar en elConservatorio Superior de Música de Lyon. Su atracción por la madre es obvia para el público, pero no para ella. Un día ella alegremente le informa que le ha traído buena suerte, ya que ha conocido un ingeniero con quien espera casarse. Mathieu está abatido, pero expresa una felicidad forzada cuando ella se va en el coche del ingeniero. Más tarde, Rachin se entera de que la presidenta de la...
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