Estudio de mercado del sector Tilapia en el Salvador

ESTUDIO DE MERCADO DESARROLLADO EN CUATRO CANALES POTENCIALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA.
Autor: FUNDE

INTRODUCCION

Para determinar el potencial de mercado y la oportunidad de venta de TILAPIA de granja artesanal, se decidió realizar 6 diferentes estudios de mercado en dos etapas, siendo estos los siguientes:

ETAPA I
1. Comercio internacional (importaciones y exportaciones)2. Canal Moderno (supermercados)
3. Canal institucional (comedores, restaurantes, hoteles y hospitales)
4. canal informal (mercados)

ETAPA II:
1. Estudio de Hogares a Nivel Nacional
2. Estudio de Hogares en la zona de influencia

Ambas etapas cumplen con las dos variables de mercado a medir: OFERTA y DEMANDA. La ETAPA I se centra en los CANALES potenciales para la comercialización dela TILAPIA y la ETAPA ll se centra en el PERFIL y HABITO DE CONSUIVIO de los hogares para medir ta demanda:

A continuación se detallan los resultados y observaciones más importantes obtenidas en los estudios realizados de la ETAPA I.



COMERCIO INTERNACIONAL: EL SALVADOR
Al revisar el comercio internacional de las dos presentaciones de TILAPIA en El Salvador, se logran determinar dosgrandes conclusiones:
1. No hay un desarrollo de la industria acuicultora de TILAPIA enfocada al comercio internacional, lo que se aprecia en la baja exportación del país.
2. Siendo las importaciones tan bajas, solo nos dice que la demanda local se está supliendo con la producción local, ¡o que es buena noticia para el acuicultor, ya que no hay competencia de productos internacionales en lacomercialización de TILAPIA en el país.
GRA FICO 3:
Importaciones y Exportaciones de TILAPIA en El Salvador

2. CANAL MODERNO
El canal moderno en El Salvador es para muchos productos el canal principal de ventas y el único medio adecuado para poder llevar los productos al consumidor final. Este precisamente es el caso para la TILAPIA en FILETE.
En El Salvador existen 167 supermercados de 4 cadenas,siendo estos los siguientes:
1. WALMART CENTROAMERICA:
a. Hiper Paiz: 2
b. Despensa de Don Juan: 25
c. Despensa Familiar: 50
2. GRUPO CALLEJA
a. Súper Selectos: 68
b. Selectos Market: 15
3. GRUPO EUROPA.
a. Híper Europa: 1
b. Europa:4
4. PRICE SMART.
a. PRICE SMART: 2

Las cadenas de supermercados más grandes, corno lo son GRUPO CALLEJA y WALMAR CENTROAMERICA cuentan convarios formatos de tiendas, ofreciendo así variantes de supermercados, desde los más completos como los son HIPER PAIZ hasta los más económicos como los son DESPENSA FAMILIAR y SELECTOS MARKET.
De acuerdo a datos de NIELSEN, el canal moderno con sus 167 establecimientos representa el 35% del volumen total de las ventas de todas las categorías de productos en todos los canales de detalle (ver cuadrosiguiente)








TABLA 8:
Universo de establecimientos detallistas en El Salvador y su relación con las ventas acumuladas (ACV: AlI Commodities Values)

Las entrevistas realizadas en el canal moderno fueron realizadas con los encargados de las compras de MARISCOS y CARNES de 3 de las 4 cadenas presentes en el país, siendo estas:
A. GRUPO CALLEJA
B. GRUPO EUROPA
C. PRICE SMARTWALMART DE CENTROAMERICA opto por no participar en la investigación por políticas internas de la compañía.
Las personas entrevistadas son las siguientes:

Las entrevistas realizadas contaban con un cuestionario partido en 3 secciones, siendo estas:
a. Determinación del mercado de Tilapia
b. Proveedores de Tilapia
c. Productos sustitutos

2.1 DETERMINACION DEL MERCADO DE TILAPIA
En las 3cadenas entrevistadas nos expresaron que efectivamente venden TILAPIA, sin embargo no en todas las salas. SELECTOS vende TILAPIA en 33 de las 83 salas, siendo SELECTOS EL PASEO la tienda que más TILAPIA vende con un 15% del total de todas las salas. EUROPA vende TILAPIA en 4 de las 5 salas y PRICE SMART lo vende en ambas salas, sin embargo la sala de Santa Elena representa el 80% de las ventas...