Estudio de mercado para jugos citricos en méxico
Páginas: 13 (3169 palabras)
Publicado: 14 de diciembre de 2011
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE APOYO A LOS AGRONEGOCIOS
Integración de la cadena de valor del sistema producto cítricos de la región de Totonacapan, Veracruz
Análisis de Oportunidad – Planta Extractora de Jugos
Octubre de 2011
Preparado por:
Cuauhtémoc Gutiérrez Barba, Director Ejecutivo de Apoyo a los Agronegocios Alejandro Martín Alvarez, Jefe deDepartamento
FIRCO
Índice
1. Contexto 2. Visión 3. Modelo de negocio 4. Diagnóstico de inversiones
5. Procesos elementales
6. Estimación financiera 7. Plan de trabajo
Índice
1. Contexto 2. Visión 3. Modelo de Negocio 4. Diagnóstico de Inversiones
5. Procesos Elementales
6. Estimación Financiera 7. Plan de Trabajo
1. Contexto
El consumo internacional se distribuye entre lossiguientes países:
Consumo histórico de jugo de naranja a nivel mundial (Miles de TM)
2500
2000
Resto de Países Japón Rusia China Canadá Inglaterra Francia Alemania
1500
1000
500
Estados Unidos
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total
2,415
2,414
2,392
2,361
2,309
2,245
2,275
2,288
1. Contexto
El consumo internacional de jugo de naranjaen el 2009 fue de 2.1 millones de toneladas métricas (TM)), mismas que representaron 2,000 millones de dólares en ventas.
Estados Unidos Consumo de 829,000 TM, de las cuales 236,000 TM fueron importadas. Jugo NFO 46% Jugo FCOJ 54%
Unión Europea (UE-27) Consumo de 818,700 TM, de las cuáles, 778,700 TM fueron importadas.
939,000 TM de NFC 1,129,000 TM de FCOJ
(Not From Concentrated)(Frozen Concentrated Orange Juice)
1. Contexto
Histórico de consumo de jugo de naranja en Estados Unidos 2003/10
Miles de TM Jugos de Naranja
1,100 1,050 1,000 950 900 850 800 750 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
En los últimos 10 años, Estados Unidos ha decrecido en 24 % su consumo a consecuencia de factores como:
• •
El incremento en la tasa de desempleo (9.2 % en 2010). Fenómenosmeteorológicos que afectan las costas de Florida, ocasionando el incremento en los precios del
producto.
Tendencia de Principales Países Consumidores de Jugo de Naranja
Miles de TM de Jugo de Naranja
300 250 200 Alemania Francia Inglaterra
A diferencia de los Estados Unidos, la tendencia en el consumo de la mayoría de los principales países consumidores se ha mantenido sin fuertesvariaciones; presentando en algunos casos, decrementos debido a la sustitución del jugo de naranja por productos alternos, como lo son los néctares y jugos de manzana.
150
100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Canadá
China Rusia
Japón
1. Contexto
Consumo e importación (2009/10)
El consumo de jugo en la UE–27 El consumo de jugo por EUA representa el 38 % del consumo mundial,equivalente a 836,000 TM. Las importaciones de jugo de naranja de EUA en 2009/10 fueron de 236,000 TM y las representa el 35% del
consumo mundial, equivalente a
818,000 TM, de las cuales 778,700 TM son de importación. Principales países consumidores: Alemania: 191,000 TM Francia: 165,000 TM
exportaciones de128,000 TM
Inglaterra: 138,000 TM Holanda: 33,000 TM
Proveedores EUA BrasilMéxico Costa Rica
TM Jugo 65° Brix 129,000 64,000 21,000
NFC 41,280 3,830 21,000
FCOJ 87,720 60,170 -
Proveedores UE - 27 Brasil Otros
TM Jugo 65° Brix 684,988 93,784
NFC 15,000 4690
FCOJ 670,188 89,094
1. Contexto
Histórico de precio por país y tendencia de precio promedio internacional de jugo concentradocongelado de naranja 2000/08.
Promedio dls/lb
Ciclo Florida BrasilMéxico
Diferencia Florida vs México
Diferencia Florida vs Brasil
2000/01 2001/02
0.90 1.04
0.48 0.50
0.73 0.80
0.17 0.24
0.42 0.54
2002/03
2003/04 2004/05
1.09
0.84 1.07
0.63
0.53 0.59
0.95
0.68 0.70
0.14
0.16 0.37
0.46
0.31 0.48
2005/06
2006/07 2007/08 Promedio Dif. Vs Florida
1.52
2.07 1.46 1.25
0.79
1.33 1.05 0.74 - 40.9%
0.95...
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE APOYO A LOS AGRONEGOCIOS
Integración de la cadena de valor del sistema producto cítricos de la región de Totonacapan, Veracruz
Análisis de Oportunidad – Planta Extractora de Jugos
Octubre de 2011
Preparado por:
Cuauhtémoc Gutiérrez Barba, Director Ejecutivo de Apoyo a los Agronegocios Alejandro Martín Alvarez, Jefe deDepartamento
FIRCO
Índice
1. Contexto 2. Visión 3. Modelo de negocio 4. Diagnóstico de inversiones
5. Procesos elementales
6. Estimación financiera 7. Plan de trabajo
Índice
1. Contexto 2. Visión 3. Modelo de Negocio 4. Diagnóstico de Inversiones
5. Procesos Elementales
6. Estimación Financiera 7. Plan de Trabajo
1. Contexto
El consumo internacional se distribuye entre lossiguientes países:
Consumo histórico de jugo de naranja a nivel mundial (Miles de TM)
2500
2000
Resto de Países Japón Rusia China Canadá Inglaterra Francia Alemania
1500
1000
500
Estados Unidos
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total
2,415
2,414
2,392
2,361
2,309
2,245
2,275
2,288
1. Contexto
El consumo internacional de jugo de naranjaen el 2009 fue de 2.1 millones de toneladas métricas (TM)), mismas que representaron 2,000 millones de dólares en ventas.
Estados Unidos Consumo de 829,000 TM, de las cuales 236,000 TM fueron importadas. Jugo NFO 46% Jugo FCOJ 54%
Unión Europea (UE-27) Consumo de 818,700 TM, de las cuáles, 778,700 TM fueron importadas.
939,000 TM de NFC 1,129,000 TM de FCOJ
(Not From Concentrated)(Frozen Concentrated Orange Juice)
1. Contexto
Histórico de consumo de jugo de naranja en Estados Unidos 2003/10
Miles de TM Jugos de Naranja
1,100 1,050 1,000 950 900 850 800 750 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
En los últimos 10 años, Estados Unidos ha decrecido en 24 % su consumo a consecuencia de factores como:
• •
El incremento en la tasa de desempleo (9.2 % en 2010). Fenómenosmeteorológicos que afectan las costas de Florida, ocasionando el incremento en los precios del
producto.
Tendencia de Principales Países Consumidores de Jugo de Naranja
Miles de TM de Jugo de Naranja
300 250 200 Alemania Francia Inglaterra
A diferencia de los Estados Unidos, la tendencia en el consumo de la mayoría de los principales países consumidores se ha mantenido sin fuertesvariaciones; presentando en algunos casos, decrementos debido a la sustitución del jugo de naranja por productos alternos, como lo son los néctares y jugos de manzana.
150
100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Canadá
China Rusia
Japón
1. Contexto
Consumo e importación (2009/10)
El consumo de jugo en la UE–27 El consumo de jugo por EUA representa el 38 % del consumo mundial,equivalente a 836,000 TM. Las importaciones de jugo de naranja de EUA en 2009/10 fueron de 236,000 TM y las representa el 35% del
consumo mundial, equivalente a
818,000 TM, de las cuales 778,700 TM son de importación. Principales países consumidores: Alemania: 191,000 TM Francia: 165,000 TM
exportaciones de128,000 TM
Inglaterra: 138,000 TM Holanda: 33,000 TM
Proveedores EUA BrasilMéxico Costa Rica
TM Jugo 65° Brix 129,000 64,000 21,000
NFC 41,280 3,830 21,000
FCOJ 87,720 60,170 -
Proveedores UE - 27 Brasil Otros
TM Jugo 65° Brix 684,988 93,784
NFC 15,000 4690
FCOJ 670,188 89,094
1. Contexto
Histórico de precio por país y tendencia de precio promedio internacional de jugo concentradocongelado de naranja 2000/08.
Promedio dls/lb
Ciclo Florida BrasilMéxico
Diferencia Florida vs México
Diferencia Florida vs Brasil
2000/01 2001/02
0.90 1.04
0.48 0.50
0.73 0.80
0.17 0.24
0.42 0.54
2002/03
2003/04 2004/05
1.09
0.84 1.07
0.63
0.53 0.59
0.95
0.68 0.70
0.14
0.16 0.37
0.46
0.31 0.48
2005/06
2006/07 2007/08 Promedio Dif. Vs Florida
1.52
2.07 1.46 1.25
0.79
1.33 1.05 0.74 - 40.9%
0.95...
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