Estudio mercado

La lealtad comienza,  evoluciona y culmina  en el hogar

El crecimiento de México refleja la estabilidad  aunque carece del dinamismo 
7.4 7.4  7.0 

Crecimiento Anual del PIB

4.7 

4.9  4.6  3.9 4.1  2.5  1.9 1.7 2.0  3.1 3.3 2.9  2.4 

1.9 

2.1  1.0 

0.2 

0.1 

­1.3  ­1.4  ­2.3 

2000 

2001 

2002 
Fuente: INEGI 

2003 

2004 

2005 Remesas e ingresos excedentes del petróleo  son destinados a gasto público, incentivando  el consumo 
Millones de  dólares 
10000  9000  8000 
3000 

Ingresos 

7000  2000 
1000  6000 
I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III 

5000  4000  3000  2000  1000  0 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Miles Millones de  pesos  3,015 2,515  2,015  1,515  1,015  515  15 

Ingresos del Petróleo 
2000  2001  2002  2003  2004  2005 
I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV 

Exportaciones Petroleras 

Remesas 

2000  2001  2002  2003  2004  2005* 
*Estimado

Fuente: CA PEM, Oxford  Economic Forecasting  PEM, Oxford Economic Forecasting 

Inversión Ingresos Petroleros 

Se recupera el empleo y el consumidor se  apoya en el financiamiento 
Variación Anual 
3.5  3.0  2.5  2.0  1.5  1.0  0.5  0.0  ­0.5  ­1.0  ­1.5 

Empleo IMSS 

Salario Real 

2003 

2004 
30  20  10  0  ­10  ­20  ­30  ­40  ­50  ­60 

2005
50  Variación Real  40  Anual 

Financiamiento Total 

Fuente: CAPEM, Oxford Fuente: CAPEM, Oxford Economic Forecasting Total  Consumo  Vivienda  DF A J A OD F A J A OD F A J A ODF A J A OD F A J A OD F A J A ODF A J A OD F A J A OD F A J A ODF A J S  Empresas 
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 

¿Y todo esto cómo afecta el consumo? 
•  Se reactiva el consumo en México
Inflación  Anual 
5.2  3.3 

6.6 

6.1 
% Var. Ventas en  Unidades 

2.8 

3.2  1.2 
% Var. Ventas Valor Reales 

­0.8  2004  2005 
Evolución del total Canasto ACNielsen  Fuente: ACNielsen Retail Index 

% Var. Precio 

Salud, practicidad, precio e innovación  constituyen los motores del crecimiento 
Evolución de los Canastos ­ Total México 
% Var. Ventas Unidad  Total Canasto  Total Canasto  Alimentos  Alimentos  Uso Doméstico  Uso Doméstico  Higiene y Belleza  Higiene y Belleza Golosinas  Golosinas  Bebidas  Bebidas  Licores  Licores  % Var. Precio  % Var. Real Ventas Valor 

6.6  9.7  5.7  5.9  6.5  5.4  2.9 
­0.9 

3.2  2.2  2.4  1.7  4.4  5.5 
­2.0 

6.1  7.2  4.5  4.2  7.5  7.3 

Fuente: ACNielsen Retail Index

El Autoservicio consolida su ritmo de  crecimiento 
Estructura de Ventas ACV  ‘000 Tiendas 
Autoservicios  Grandes  Minisupers + Conveniencia  Tradicionales 

495 
42.5 

493 
44.3 

508 
44.7 

526
46.3 

7.9 

7.7  39.7  8.3 

7.6  39.1  8.6 

8.1  37.0  8.5 

40.8 
Farmacias 

8.7 

2002 

2003 

2004 

2005 

Fuente: ACNielsen Retail Index, Muestra Maestra 2002, 2003, 2004 y 2005  ACV = All Commodity Value 

El dinamismo de fabricantes y detallistas expone al consumidor a nuevas opciones 

Ítems nuevos  Ítems nuevos  1,952  1,952 

Uso  Licores y  doméstico  Tabacos  20%  3%  Higiene y  Belleza  36%  Alimentos  34%  Bebidas  7% 
Fuente: ACNielsen Scantrack, Valle de México  190 Categorías de producto (Ene06 vs. Ene05)

El dinamismo de fabricantes y detallistas  expone al consumidor a nuevas opciones 
% Artículos Nuevos vs. Artículos Totales por Canasto 
9.3% Artículos constantes  Artículos descontinuados  Artículos nuevos 

7,782 

12.2% 

6,539 

7.8% 

5,361 
9.7%  5.8% 

1,570 
7,118  Alimentos  1,431  Bebidas  5,829  Higiene y  Belleza  4,973  Uso  doméstico 

925 874 
Licores y  Tabacos 

Fuente: ACNielsen Scantrack, Valle de México  190 Categorías de producto (Ene06 vs. Ene05) 

La presencia en el punto de venta es ...