Estudio retail
29 April 2008
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Agenda
Entorno macroeconómico El retail en Chile
–Censo establecimientos detallistas
La Canasta Nielsen Lanzamientos
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Entorno
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Moderado crecimiento de Chile en contexto latinoamericano
(%) Variación PIB 2007 vs 2006 (%) Participación PIB por país
1,3
Ecuador México Bolivia Chile Brasil América Central Paraguay Colombia Uruguay Venezuela Argentina Perú
2,13,3 4 5,1 5,3 5,5 6,4 6,8 6,8 8,6 8,7 9
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26,9 0,4 5,1 39,7 4,1 0,4 4,7 0,7 6,2 7,2 3,3
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Fuente: Banco Central
Chile exhibe el más alto PIB per cápita de la región y presenta la mayor capacidad de consumo
PIB Per cápita
7.532
5.981
8.453
9.884
3.793
3.297
3,536.948
3,61
2,97
Precio en US$
3,06
2,59
2,67
2,69
Nº de Hamburguesas
2.908
Venezuela
2.240
Argentina
3.142
Mexico
3.328
Chile
1.240
Perú
934
Colombia
1.925
Brasil
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Fuente: Latin Focus, Banco Central, The Economist, Julio 2007.
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Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen CompanyMostrando el PIB per cápita un sostenido crecimiento en los últimos años
9.884 8.911
Evolución PIB per cápita (US$) Chile
7.269 5.635 5.355 5.944 4.859 4.950 4.455 4.294 4.648
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
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2006
2007 2008e
[Topic of Presentation]
Fuente: Banco Central y FMI (Informe World Economic Outlook,10 abril 2008).
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En el 2007 el desempleo y las remuneraciones se recuperan, pero luego se observa un quiebre de tendencia
(%) Variación
10,1
9,7
9,9
9,8
9,5
10
6,4%
9,2 7,8 7,1
DEF07
6,1
6,4
7,3
2,4
2,7
2,4 1,4
2,8 1,6 2,0 0,9 0,6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 DEF 2008
1,8
1,92,0
1997
1998
1999
2000
Tasa de desocupación
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Fuente: INE, Banco Central, Índice de remuneraciones, cifras deflactadas por IPC; Tasa de desocupación.
Variación remuneraciones reales
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Con un escenario inflacionario no tan favorable al compararlo con los añosprecedentes
(%) Variación anual
7,8 6 4,7 2,3 4,5 3,7 2,6 2,8 1,1 0,5
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
4,7 2,7
2,4
3,5
2,6
-0,4
2004 2005 2006 2007
IPC
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Fuente: Banco Central, IPC variación porcentual respecto diciembre (acumulado anual). FMI
Precio promedio canasta Nielsen
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Afectando así las expectativas de los consumidores
PREGUNTA: ¿Cómo espera Ud. que esté la economía chilena este año en comparación con el año pasado?
2007
2008
9 24
25 52
67
23
(%) Mejor
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Fuente: Encuesta Nielsen Homescan 2006 y 2007 (n=497 hogares).
(%) Igual
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(%) Peor
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El Retail en Chile
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Industria del Retail registró ventas por US$ 35MM, alcanzando un quinto del PIB
PIB US$ 164 MM Ventas retail 21,3% del PIB
Ventas retail US$ 35 MM
[Topic of Presentation]
Fuente: Banco Central, INE, Fecus y Nielsen.
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