Evidencia

Maestría
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Nombre:
Carmina Carrillo Garcia
Alain Faudoa Padilla
Matrícula:
AL02690147
AL02689289
Nombre del curso:
Tópicos selectos de Finanzas
Nombre del profesor:
Melida Garcia Verdugo
Módulo: 1
Bases para comprender las sociedades de Inversión
Actividad:
Evidencia 2
Fecha: 16 de Octubre de 2013.
Bibliografía:
Barrera, J. (1991). Instituciones de derecho mercantil(2a ed.). México: Porrúa.

BMV. (s.f.). Bolsa Mexicana de Valores. Recuperado el 2013 de 10 de 14, de http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_sociedades_de_inversion_de_instrumentos_de_deu


Bolsa Mexicana de Valores. (s.f.). Recuperado el 2013 de 10 de 14, de BMV: http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_que_es_una_sociedad_de_inversion


Brun. X. Moreno. M. (2008).Análisis y Selección deInversiones en Mercados Financieros. Barcelona: Bresca Editorial

Inversionista (2013). ¿Que tipo de inversionista eres?. Recuperado el 15 de octubre de 2013 de:
http://revistainversionista.wordpress.com/2013/10/09/que-tipo-de-inversionista-eres/

Ley de sociedades de inversión
Recuperado de www.cnbv.gob.mx/.../Ley%20de%20Sociedades%20de%20Inversión.do..


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DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DELPROBLEMA:

Desarrollo de un portafolio de inversión para un inversionista agresivo.


ANTECEDENTES:

Las sociedades de inversión, mejor conocidas como fondos, son la forma más accesible para que los pequeños y medianos inversionistas puedan beneficiarse del ahorro en instrumentos bursátiles. El inversionista compra acciones de estas sociedades cuyo rendimiento está determinado porla diferencia entre el precio de compra y el de venta de sus acciones. Los recursos aportados por los inversionistas son aplicados por los fondos a la compra de una canasta de instrumentos del mercado de valores, procurando la diversificación de riesgos.

Estas instituciones forman carteras de valores o portafolios de inversión con los recursos que captan del público inversionista. Laselección de estos valores se basa en el criterio de diversificación de riesgos. Al adquirir las acciones representativas del capital de estas sociedades, el inversionista obtiene ventajas tales como la diversificación de sus inversiones, principio fundamental para disminuir el riesgo y, la posibilidad de participar del Mercado de Valores en condiciones favorables sin importar el monto de los recursosaportados.

Las sociedad de inversión de renta variable fueron las primeras en aparecer en el país y sus activos se invierten en valores de renta variable e instrumentos de deuda. Pueden invertir personas físicas y personas morales. El inversionista obtiene una ganancia de capital que consiste en la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Esta ganancia es exenta deimpuestos para las personas físicas y es acumulable para las personas morales.

Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda son sociedades que sólo pueden invertir en instrumentos de deuda y cuya utilidad y pérdida neta se asigna diariamente entre los accionistas.

Las primeras de estas sociedades iniciaron su operación a finales de 1983, y básicamente se constituyeron comofondos de mercado de dinero, es decir las características básicas que ofrecían estas sociedades eran alta liquidez y rendimiento, y por consiguiente su cartera se encontraba invertida en instrumentos de mercado de dinero.

Los posibles adquirentes para este tipo de Sociedades de Inversión para personas físicas son los siguientes:
a. Personas morales mexicanas o extranjeras
b.Instituciones de crédito.
c. Fideicomisos cuyos fideicomisarios sean personas morales
d. Entidades extranjeras
e. Agrupaciones de personas morales extranjeras
f. Dependencias y entidades de la administración pública federal y de los estados,
g. Municipios
h. Fondos de ahorro y pensiones
i. Instituciones de seguros y fianzas
j. Uniones de...