Evolución del mercado de fertilizantes y no-fertilizantes

Evolución del mercado de fertilizantes nitrogenados
y nuevas aplicaciones
Campo Experimental Norman E Borlaug
Ciudad Obregón, Sonora
30 de marzo de 2014
J.Jesús González Fernández
j.jesus.gonzalezf@pemex.com

Demanda mundial de Nitrógeno

Demanda N (MMt)

Demanda N 2013
(172 MMt)

140
120

2%

100

46
27%

80
60
40

4%

20

126
73%

0
2009 2010 2011 2012 2013Fertilizante
www.ptq.pemex.com

No Fertilizante
Fuentes: IFA e Integer.

2

Demanda mundial de Nitrógeno
Demanda N 2013 (126 MMt)
Fertilizante

Otros
25%
NH3
AplDir SAM
3% 3%

Urea
32%

Otros
30%

Urea
56%

UAN
4% Nitratos
9%

www.ptq.pemex.com

Demanda N 2013 (46 MMt)
No fertilizante

Fuentes: IFA e Integer.

SAM
2%
Nitratos
12%

NH3
24%

3Demanda mundial N – No fertilizante - Amoniaco
Industria

Aplicaciones

Química

Textiles y plásticos
(acrilonitrilo – ABS y
caprolactama – nylon)

Generación de energía

Abatir NOXs

Alimentos y bebidas

Refrigeración /
Congelación

Metalurgia

Tratamientos

Tratamientos de aguas

Protección de equipos

Minería

Extracción de metales:
cobre, níquel,
molibdeno

Otras25%

Control de PH

Petrolera

Demanda N 2013 (11 MMt)
No fertilizante - NH3

Caucho

Prevención de
coagulación prematura

Química
75%

Otras como pulpa, papel y pieles

www.ptq.pemex.com

Fuentes: IFA e Integer.

4

Demanda mundial N – No fertilizante - Urea
Demanda N 2013 (15 MMt)
No fertilizante - Urea
Industria

Aplicaciones

Madera

Resinas y adhesivosQuímica

Melamina

Automotriz y
contaminación
industrial

Control ambiental

Medicina y cosméticos

Hidracina

Tratamiento de aguas

Cianuros

Fertilizantes de
especialidad

Aplicaciones foliares

DEF
5%

www.ptq.pemex.com

Fuentes: IFA e Integer.

Alimentos
7%

Otros
4%

Resinas
84%

5

Demanda de Nitrógeno en México

Demanda N 2013
(1,227 Mt)Demanda N 2013 (1,140 Mt)
Fertilizante
NH3
AplDir
5% Otros
4%

142
12%

SAM
23%

1,084
88%

www.ptq.pemex.com

Fuentes: PPQ, IFA e Integer.

UAN
3%

Nitratos
0%

Urea
65%

6

México: Tres productos

UAN
 Solución de urea y nitrato de amonio en agua
SAM
 Sulfato de amonio
DEF
 Diesel Exhaust Fluid (líquido de escape Diesel)

www.ptq.pemex.com

7

UAN enMéxico
Mt

Importaciones UAN US$/t

120
100

400

350
300

80
60
40

250

0

www.ptq.pemex.com

UAN 32
IMPORTACIÓN
350
OTROS GASTOS
20
MARGEN
88 25%
458 US$/t

200

150
100

20

Algunos números …

50
0

Fuentes: PPQ y SIAVI.

UREA
AMONIACO
AGUA
Otros Costos

UA 32
400 US$/t
109
600 US$/t
126
1 US$/m3
1
29
265 US$/t

8

Producción deurea

Solución UA
www.ptq.pemex.com

9

UAN en México
Mt

Importaciones UAN US$/t

120
100

400

350
300

80
60
40

250

0

www.ptq.pemex.com

UAN 32
IMPORTACIÓN
350
OTROS GASTOS
20
MARGEN
88 25%
458 US$/t

200

150
100

20

Otros números mejores …

50
0

Fuentes: PPQ y SIAVI.

UREA (líq 75%)
AMONIACO
AGUA
Otros Costos

UA 32
400 US$/t
87600 US$/t
126
1 US$/m3
1
29
243 US$/t

10

SAM: Nuevas plantas de CPL en China
Empresa

Localización

CPL (Mt)

SAM (Mt)

Shangdong Haili

Jiangsu

200

280

Arrancó Agosto 2013

Hubei Sanning

Hubei

200

320

Arrancó Agosto 2013

Luxi Chemical Group

Shandong

100

160

Arrancó Junio 2013

Fuzhou Yaolong Chemical

Fujian

200

3202012-2014

Hebei Xuyang Chemical

Hefei

400

640

2012-2014

Dongju Chemical

Shangdong

100

160

2012-2014

Juhua Group

Zhejiang

100

160

2012-2014

Shanxi Lanhua Kechuang

Shanxi

200

320

2012-2014

Inner Mongolia Qinghua

Inner Mongolia

200

320

2012-2014

Dongxin Oil & Chemical

Fujian

100

160

2012-2014

Shandong Huamao...