expo botanas

MERCADO DE
BOTANAS EN MÉXICO

Noviembre 15, 2013

Creciendo 3 puntos por arriba del mercado total

T. México – Canastos Año Móvil Ago ‘13 vs. Año Móvil Ago ‘12
5.0%

% Variación Ventas Unidades

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CANASTO SNACKS, MAYOR DESARROLLO EN VALOR

4.5%

Bedidas

Tamaño de Burbuja:
% Incremento en precio

3%

4.0%Snacks + Bebidas
3.5%

2.5%

5%

Total Canasta

3.0%

Snacks

4%
7%

2.0%
1.5%
1.0%
6.5%

7.0%

7.5%

8.0%

8.5%

9.0%

% Variación Ventas Valor
Fuente: Nielsen Retail Index | Año Móvil Sep ‘13

2

SNACKS CRECE EN TODOS LOS CANALES
El crecimiento del canal tradicional es el más destacado
Canasto Snacks –
Año Móvil ‘13
TDC + Otros
Autos
FarmaciasIndex Ventas Valor Canasto Snacks
120

116

115
13%
2%
14%

110

109
108

105

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Grandes
Cadenas

100
71%

Canal
Tradicional

99

95

90
Año Móvil '12
Estructura Ventas
Valor

Fuente: Nielsen Retail Index | Año Móvil Sep ‘13

Año Móvil '13

T. México

Canal Tradicional

Farmacias

TDC +Otros Autos

Grandes Cadenas

3

EN SNACKS, LAS COMPRAS SE DIVERSIFICAN POR CANAL

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En el canal tradicional, hay más visitas pero menos gasto

Tradicional

Grandes
Cadenas

Conveniencia

Farmacias

Clubes de
Precio

% de hogares
compradores
anualmente

95

90

29

12

13

Ocasiones anuales

6316

6

3

3

Gr. por ocasión

145

540

180

226

1713

Gasto por ocasión

$11.80

$25.70

$18.80

$17.40

$85.40

Fuente: Nielsen Homescan | Año Móvil Sep ‘13

4

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GASTO IMPORTANTE DE SNACKS EN LA POBLACIÓN
Más del 13% del gasto se dedica a Snacks

% del gasto total
destinado a SnacksNSE Alto
16%
NSE Medio
14%
NSE Bajo
13%

Fuente: Nielsen Retail Index | Año Móvil Sep ‘13

5

BOTANAS, DE LAS CATEGORÍAS DE MÁS CRECIMIENTO
Sin importar que es una de las que más incrementos de precios tiene
T. México – Canastos
Año Móvil Ago ‘13 vs Año Móvil Ago ‘12
15%
Refrescos
Palomitas
Barras

13%
39.5

9%

Agua Sab
Beb Isot
Pan Dulce
Agua Embot
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Yogurt
J&N
Galletas

11%
7%

7%
2.3
5.2
6.1
7.5

5%

9.9

-1%

12.6

8%
6%

3%
2%

3%

6%

6%

5%

3%

2%
1%

1%
-3%

Botanas
14.3

Estructura Ventas
Valor
Fuente: Nielsen Retail Index | Año Móvil Sep ‘13

% Var. Valor

% Var. Unidades

% Var. Precio

6

% Contribución al Crecimiento19%
36%
13%

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1%
3%

13%
6%

5% 3%

Botanas

Galletas

J&N

Yogurt

Agua Embot

Pan Dulce

Beb Isot

Agua Sab

Barras

Palomitas

Refrescos

Fuente: Nielsen Retail Index | Año Móvil Sep ‘13

7

Botanas aún con oportunidad de alcanzar el número de ocasiones de galletas

T. Nacional – AñoMóvil ‘13
% de Hogares Compradores

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GALLETAS Y BOTANAS CON MAYOR ALCANCE
Galletas

Botanas

100

53.3
36.8

80

Helados/Paletas
6.6

60

3.3

Palomitas

40
20

Tamaño = Importancia
de la Categoría

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Frecuencia de Compra

Fuente:Nielsen Retail Index | Año Móvil Sep ‘13

8

PARA BOTANAS, EL CANAL TRADICIONAL Y
MODERNO SIGUEN EN DESARROLLO
Botanas – Año Móvil ‘13
TDC + Otros
Autos

Index Ventas Valor Botanas
125

13%
8%

Farmacias

120

119

115

114

110

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Grandes
Cadenas

111

105

78%

Canal
Tradicional

100...