FADE - Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico

CONDICIONES FINALES

FONDO DE TITULIZACION DEL DÉFICIT DEL
SISTEMA ELÉCTRICO, F.T.A.

Importe de EUR 1.500.000.000
SERIE 19
Emitida bajo el Folleto de Renovación del Folleto de Base, registrado en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores el 27 de noviembre de 2012.
Las siguientes Condiciones Finales incluyen las características de los valores descritos en ellas.
Las presentesCondiciones Finales se complementan con el Folleto de Renovación del Folleto
de Base registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 27 de noviembre
de 2012 y deben leerse en conjunto con el mencionado Folleto de Renovación del Folleto de
Base y sus suplementos de fecha 20 de diciembre de 2012, 23 de mayo de 2013 y 19 de
septiembre de 2013.
PERSONAS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓNLos valores descritos en estas “Condiciones Finales” se emiten por el Fondo de Titulización del
Déficit del Sistema Eléctrico, Fondo de Titulización de Activos (el “Fondo”, la “Entidad
Emisora” o el “Emisor”), con domicilio social en Madrid, calle Orense, 69, y C.I.F. número V86082716.
D. Ramón Pérez Hernández, actuando como Director General, en virtud de escritura de poder
de 18 de abril de2002 otorgada ante el Notario de Madrid D. Manuel Richi Alberti con el
número 737 de su protocolo, y de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de
la Sociedad Gestora de 27 de julio de 2010 y los acuerdos adoptados por el Consejo de
Administración de la Sociedad Gestora de 20 de junio de 2013, y en nombre y representación
de Titulización de Activos, Sociedad Gestora de Fondosde Titulización, S.A., con domicilio
social en Madrid, calle Orense, 69, y C.I.F. número A-80352750, actuando a su vez como
sociedad gestora (la “Sociedad Gestora”) del Fondo, asume la responsabilidad de las
informaciones contenidas en estas Condiciones Finales.
D. Ramón Pérez Hernández, en representación de la Sociedad Gestora, declara que, tras
comportarse con una diligencia razonable paraasegurar que es así, la información contenida en
las presentes Condiciones Finales es, según su conocimiento, conforme a los hechos y no
incurre en ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido.

DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
El Fondo.

1. Emisor:
2. Avalista y
garantía:

naturaleza

de

la Los Bonos estarángarantizados por el Aval del
Estado.

3. Naturaleza y denominación de los Bonos de la Serie 19
valores:
Código ISIN: ES0378641189
Los inversores que adquieran Bonos de esta Serie
renuncian, por el mero hecho de la suscripción, y
como característica jurídica incorporada a los
mismos, a cualquier derecho de prioridad que bajo la
legislación española pudiera corresponderles, en su
caso, respecto aotros titulares de Bonos que emita el
Fondo en sucesivas Emisiones.
4. Divisa de la Emisión:

Euros

5. Importe nominal y efectivo de la Nominal: MIL QUINIENTOS MILLONES DE
EUROS (EUR 1.500.000.000,00).
Emisión:
Efectivo: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO
MILLONES
CUATROCIENTOS
CUARENTA MIL EUROS (EUR 1.498.440.000,00)
6. Importe nominal y efectivo de los Nominal unitario: 100.000Euros
valores:
Número de Bonos: 15.000 Bonos
Precio de la Emisión: 99,896%
Efectivo inicial: 99.896,00 Euros por Bono
7. Fecha de la Emisión:

Fecha de Emisión: 6 de noviembre de 2013.

8. Ampliación de Serie:

NO

9. Fungibilidad:

N.A.

10. Tipo de Interés:

Fijo (Información adicional sobre el tipo de interés de
los valores puede encontrarse en el epígrafe 15 de las
presentescondiciones finales).

11. Fecha de amortización final y
sistema de amortización:

Fecha de Vencimiento Final de la Serie: 17 de
diciembre de 2016.

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A la par al vencimiento.
12. Opciones
anticipada:

de

amortización

Para el Emisor: No.
Para el inversor: No.

13. Admisión a cotización de los
valores:

AIAF Mercado de Renta Fija.

14. Representación de...