Fausto
Fausto hace llamar a sus amigos Valdés y Cornelio, ambos sededican a la nigromancia (magia).
Mientras sus amigos llegaban los angeles del bien y el mal visitaron a Fausto.
El ángel del bien le pide a Fausto que abandone sus ideas sobre la magia y encuentre la sabiduría a través de la Biblia. Y el ángel del mal le dice las grandes ventajas de la magia. Fausto, claramente se va por el ángel del mal. Fausto se revela, y renuncia al cielo y a Dios.
En esoaparece el demonio Mefistófeles. Fausto le pide que jure lealtad pero éste le responde que no puede y que es solo leal a Lucifer. Le platica también que Lucifer y los otros demonios eran ángeles que se revelaron a Dios y fueron condenados a pasar toda la eternidad en el infierno. Fausto encontró algo peculiar en las palabras de Mefistófeles, y es que el infierno es todo aquel lugar donde no estála presencia de Dios. Concluyendo que el diablo está en todos lados. Fausto, le dice a Mefistófeles que venderá su alma al diablo si éste le otorga 24 años de servicio. Mefistófeles parte a dar el mensaje a su maestro Lucifer.
El ángel del bien regresa y le dice a Fausto que renuncie a todo lo relacionado con la magia y el infierno y piense en el cielo. Fausto dudoso llama a Mefistófeles y estele dice que Lucifer ha aceptado su oferta. Fausto le pregunta a Mefistófeles porque Lucifer ha aceptado y este le dice que Lucifer quiere poblar su reino de almas para después hacer sufrir a los humanos de la misma manera que el sufre.
Fausto, a pesar de su respuesta decide firmar el contrato pero al tratar de firmarlo con su sangre la sangre la sangre se congela y Fausto comienza a dudar denuevo. Mefistófeles fue en busca de fuego para descongelar la sangre, en eso Fausto encuentra en su brazo la frase “homo fuge” (Hombre huye) y pensando hacia donde podía huir, Mefistófeles regreso y firmaron el contrato. Llegaron varios demonios a llenarlo con prendas y coronas y Fausto ignoró todo lo sucedido.
Fausto duda una vez más, pero al aparecer de nuevo los ángeles se da cuenta de que: "...micorazón es tan duro que no puedo arrepentirme...".
Comienza entonces a preguntar a Mefistófeles sobre el universo y los planetas, y luego sobre quién creó el universo, pero Mefistófeles no puede responderle, pues "eso va en contra de nuestro reino", tras lo que se va, pues Fausto comienza a presionarle. Fausto vuelve a tener dudas, pero cuando está a punto de arrepentirse entran Lucifer,Belzebú y Mefistófeles. Éstos dicen a Fausto que deje de pensar en Dios, y hacen una presentación de los siete Pecados Capitales. Cada uno de éstos se aparece personificado frente a Fausto y hace un breve monólogo. El ver y hablar con los pecados anima a Fausto, que pide que se le enseñe el infierno. Lucifer promete llevarle allí esa misma noche y le da un libro de magia con el que puede aprender acambiar de forma.
Fausto empieza a viajar por todo el mundo, y lo sabemos gracias a que Wagner nos lo cuenta.
Luego Fausto y están en la cámara del papa, el papa entra con un prisionero,
Bruno. Que se hizo pasar por papa. Fausto y Mefistófeles. Se transforman en cardenales y el papa les dice que Bruno debe ir a prisión, pero ellos en lugar de hacer lo que el papa les indicó ellos mandan a Bruno...
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