Finanzas

Revela Vitro propuesta de reestructura
que presentó a grupo de tenedores de bonos
San Pedro Garza García, Nuevo León, México, 10 de septiembre de 2009 –Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA). Como parte del proceso de negociaciones con sus acreedores para reestructurar su deuda, la Compañía presentó el 5 de agosto de 2009 una propuesta de reestructura a los representantes de los tenedores de lastres emisiones de bonos, mismas que en su conjunto suman $1, 216 millones de dólares.
Conforme a los términos de los acuerdos suscritos el 4 de agosto de 2009 con los representantes de los tenedores de bonos, Vitro hace pública dicha propuesta. La propuesta, cuya copia se adjunta, contempla la reestructuración de aproximadamente $1,500 millones de dólares de la deuda de Vitro, la cual incluyeel adeudo de los bonos arriba mencionados, a cambio de una nueva emisión de bonos por $485 millones de dólares y de una nueva emisión de bonos subordinados por $75 millones de dólares.
De acuerdo con los términos de dicha propuesta, la nueva emisión de bonos tendría un plazo de vencimiento de ocho años con pagos de intereses en efectivo que se incrementarían del 5% al 7% durante el período de suvigencia. La nueva emisión de bonos subordinados tendría un plazo de vencimiento de nueve años con pagos de intereses en efectivo del 7% o pagos de intereses en especie del 7%, en función de los futuros niveles de liquidez de la Compañía.
Un monto aproximado de $300 millones de dólares de la deuda de la Compañía no se vería afectado bajo los términos de esta propuesta. Este monto incluye deudagarantizada, deuda fuera de balance en programas de bursatilización de cartera, así como cierta deuda no garantizada, correspondiente principalmente a las subsidiarias, incluyendo subsidiarias extranjeras.
La Compañía continúa en pláticas con los tenedores de los bonos, al igual que con sus demás acreedores, para lograr una reestructura total de su deuda que se fundamente en su capacidad de pagoy en la actual dinámica competitiva de la industria.
Vitro, que cumple en 2009 su primer centenario, cuenta con cien años de experiencia en la manufactura de vidrio, cimientos y operaciones sólidas, una marca reconocida, productos de clase mundial y un destacado posicionamiento en los mercados en que participa.
Aún y cuando el proceso de reestructuración financiera continuará por algunosmeses, Vitro mantiene los recursos financieros necesarios para continuar suministrando de
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manera ininterrumpida productos y servicios de calidad para atender exitosamente las necesidades de su amplia y diversificada base de clientes durante este período. Vitro espera que el resultado de esta reestructura financiera le permita incrementar su flexibilidad financiera, mejorar su perfil de liquidez ysu balance general.

Comunicado de Prensa
Vitro Anuncia Emisión de Bono por US$170 Millones en su
División de Envases
Vitro, S.A. de C.V. (“Vitro”) (NYSE: VTO; BMV: VITROA) San Pedro Garza García, Nuevo León,
México – (BUSINESS WIRE) – Julio 19, 2004 –Vitro, S.A. de C.V. anunció hoy que su subsidiaria Vitro
Envases Norteamérica S.A. de C.V. (“VENA”), la unidad de negocios de envases deVitro (la “Compañía”),
ha acordado emitir bonos no subordinados garantizados en 10.75% con vencimiento en el 2011 (los
“Bonos”), por una cantidad total de US$170 millones. Se espera que el cierre de esta venta suceda el 23 de
Julio del 2004. VENA pretende utilizar los recursos de la emisión para pago de pasivos.
Alvaro Rodríguez Arregui, Director General de Finanzas de Vitro, comentó: “Noscomplace mucho el éxito
de la transacción, la cuál confirma el reconocimiento que el mercado hace a la solidez financiera de Vitro y
VENA, así como a la rentabilidad, liderazgo y habilidad de competir en el mercado norteamericano de la
unidad de envases”.
“El recibimiento tan positivo que los bonos tuvieron en el mercado nos alentó a incrementar el tamaño de la
emisión en aproximadamente 15% de...