Finanzas

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Alicor
Segundo Programa de Bonos Corporativos
En Junta General de Accionistas y en sesión de
Directorio del 21 de agosto del 2006 se aprobó el
Segundo Programa de Bonos CorporativosAlicorp por
un máximo de US$100.0 millones o su equivalente en
moneda nacional a un plazo máximo de 20 años
Durante la vigencia de los instrumentos, Alicorp se
compromete a cumplir con los siguientesresguardos
financieros:
(i) Mantener un índice de cobertura de deuda
(Deuda Financiera / EBITDA) máximo de 3.25x.
(ii) Mantener un índice de Endeudamiento (Pasivo
Total /Patrimonio Neto) máximo de1.6x.
(iii) Mantener un índice de cobertura del Servicio de
Deuda (EBITDA / Gasto Financiero Neto+ parte
corriente de la deuda de largo plazo) mínimo de
1.60x; el EBITDA, así como el gastofinanciero
neto corresponderán a las cifras del estado de
ganancias y pérdidas consolidados del Emisor delos
ultimos 12 meses

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Quinto Programa de Bonos Corporativos
El QuintoPrograma de Bonos Corporativos fue aprobado en sesión de Directorio de set.11 y contempla la emisión de hasta US$250 millones o su equivalente en moneda nacional.
Las emisiones bajo el marco del QuintoPrograma serán en dólares o nuevos soles y contarán con garantía genérica sobre el patrimonio del emisor. Adicionalmente, podrán contar con garantías específicas y opción de rescate, lo cual sedefinirá en los prospectos complementarios de cada emisión.
El 16.12.2011, se subastó la Serie A de la 1ra emisión por un monto de S/. 50 MM a un plazo de cinco años (T.I.N.A 6.0%); mientras que la Serie Ade la 2da emisión fue colocada por S/. 150 MM con fecha de vencimiento dic-2026 (T.I.N.A 7.47%). Ambas emisiones representan 0.7% de las colocaciones y 5.4% del patrimonio.
Ante un evento deliquidación, la deuda tiene orden de prelación como deuda senior del emisor. Sin embargo, el orden de prelación entre las emisiones y series de los instrumentos del Continental, incluido el 5to Programa, se...