Fusion Sura Ing

Grupo ING.

El grupo holandés ING inició su actividad en Chile en 1997 adquiriendo la aseguradora Cruz Blanca Seguros de Vida. El año 2000, tras la adquisición efectuada en Estados Unidos, del consorcio asegurador Aetna, ING Group fusionó las compañías locales, dando origen a un grupo de instituciones, ING Seguros, ING AFP Santa Maria e ING Salud Isapre, entre las más relevantes.Posteriormente, la administración internacional del grupo holandés decidió liquidar algunas posiciones maduras y tomar mayor participación en otras. Así, en 2004 enajenó la aseguradora de seguros generales y en 2007 la Isapre. En este último año adquirió el 100% de los negocios de pensiones del Grupo Santander en Latinoamérica fusionando las AFP Santa Maria y Bansander, dando origen a AFP Capital S.A., latercera administradora de fondos de pensiones en volumen de afiliados.
En 2009, se efectuó la división de la aseguradora local en dos compañías, procediendo a enajenar aquella destinada al run-off de rentas vitalicias, la que fue adquirida por CorpGroup de Chile. Como consecuencia de la crisis de activos de 2008/2009 el grupo ING comunicó su decisión de dividir las operaciones de seguros y deadministración de inversiones, así como de desinvertir en ING USA. El proceso de desinversión ha arrojado decisiones relevantes. En julio de 2011 ING Group anunció la firma de un contrato de compraventa con el grupo colombiano Inversiones Suramericana (Grupo Sura), mediante el cual el Grupo Sura adquirió todas las operaciones de pensiones, seguros de vida, fondos mutuos, e inversiones en AméricaLatina. El proceso de compraventa estuvo sujeto a la aprobación de los diversos organismos reguladores de los mercados involucrados siendo recientemente autorizada por todos los reguladores afectados.

Grupo SURA.
El Grupo Inversiones Suramericana comprende un conjunto de inversiones en Latinoamérica, particularmente en Colombia, Salvador, República Dominicana y Costa Rica. Los activos definidos comoestratégicos pertenecen a industrias de servicios financieros muy regulados, tales como bancos, aseguradoras y administradoras de pensiones. Además comprende una porción de activos denominados de portafolio, con participaciones en Nutresa (Alimentos procesados) y Argos (industria del cemento y energía). Cuenta con clasificación internacional BBB-, por S&P, quien, con motivo de la comprainformada, asignó perspectivas de corto plazo negativas. La compra de los activos al grupo ING permitirá al Grupo Sura expandir su diversificación territorial, incrementar significativamente su base de clientes y desarrollar importantes sinergias de negocios vinculados a servicios financieros.




De conformidad a lo dispuesto en los artículos 198 y 212 de la ley 18.045 sobre mercado de valores y susmodificaciones comunico a usted el resultado de la oferta publica de adquisición de 11.700.875 acciones equivalentes al 0,37% aproximadamente de las acciones emitidas por AFP Capital S.A formulada por Sura S.A se presentará los siguientes puntos.

1- Numero total de aceptaciones recibidas: 638.650 acciones
2- Numero total de acciones que se suscribirán 638.650
3- Factor de prorrateo : no hay4- Porcentaje de control se alcanzará con la oferta: Sura S.A antes de la oferta publica era dueña directamente de un total de 868.406.305 acciones, representativas del 27,8% aproximadamente del capital social, e indirectamente, a través de su filial compañía de inversiones y servicios sura Ltda, sociedad 100% propiedad indirecta del controlador final del oferente grupo de inversionessuramericana S.A , de 2.243.660.322 acciones adicionales emitidas de AFP capital S.A representativas del 71,83% del capital social. Por lo tanto, producto de la oferta mencionada, SURA S.A. será directamente dueña de 869.044.955 , acciones emitidas por AFP Capital S.A, representativas de un 27,82% aproximadamente del capital social, e indirectamente a través de su filial Compañía de Inversiones y...