Gestion De Cobro En Factusol
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Publicado: 3 de diciembre de 2012
LA GESTION DE COBRO EN FACTUSOL.
La gestión de cobro en FACTUSOL; Es totalmente diferente a la forma tratada desde FACTURAPLUS, ya que FACTUSOL en esta materia lleva activada varias opciones que FACTURAPLUS no dispone. Por ejemplo en FACTURAPLUS los cobros solo se gestionan desde los recibo, la opción de cobro no esta habilitada ni en el fichero de albaranes ni en el de las facturas para poderemitir un cobro hay que acceder al fichero de RECIBO. En cambio en FACTUSOL. La opción de cobro es accesible desde cualquier fichero ya sea desde albaranes; facturas o recibos.
Sin embargo a pesar de la amplitud de opciones de cobros que ofrece FACTUSOL, hay que tener cuidado con el uso de esta opción, ya que presenta una desventaja y es que no existe sincronización automática de los pago endocumento con trazabilidad; esto quiere decir que si por ejemplo, generamos un cobro desde albaran, la factura de este albaran seguirá como estado No Cobrado y esto es, porque el programa no cambia el estado de pendiente a cobrado de forma automática en los documentos con trazabilidad (Albarán Factura Recibo.) Y en consecuencia para coordinar el pago
entre estos documentos hay que acceder aldocumento que se desea cambiar y hacerlo de forma manual.
Documento con Trazabilidad Albaran Factura Recibo
Cobrado
Pendiente
Pendiente
Cuando hablamos aquí de” trazabilidad de documentos”. Nos referimos a que un documento ha surgido de otro previamente creado, como en este caso emitimos un albaran y desde este generamos la factura, hasta llegar al recibo
En todo caso Para evitarmayores confusiones en futuro sobre el resultado de la generación de un cobro, a continuación analizamos sus efectos sobre cada documento. I. GESTION DE COBROS FACTURAS Si nuestra actividad comercial no necesita emitir albaranes. En este único caso la función de cobro es muy simple y un poco similar a la utilizada por FACTURAPLUS Por ejemplo Para generar los pagos desde el fichero de Facturapodemos hacerlos de dos forma: 1.1.-PAGO EN EFECTIVO En el fichero de factura en la opción de la barra de titulo “ir a configuraciones” activamos la opción “Utilizar siempre la ventana de cambio”, con esta opción activada cada vez que creemos una factura al guardar los cambio nos apareceré de forma automática una ventana que nos indica registrar pago en efectivo.
NOTA: el uso de pago en efectivo,aunque se cobra la factura y es muy practico su uso, en caso de que queramos llevar un control de caja; esta opción no es útil para ello ya que no genera movimiento en nuestro control de caja (Administración>Control de caja)
1.2.- COBRAR FACTURA Este botón esta disponible en la barra de titulo del fichero de factura, seleccionamos la factura que deseamos cobrar y a continuación presionamos elbotón “Cobrar
Factura” nos aparecerá una ventana para contabilizar el cobro . Fíjese que en esta ventana si se coloca en fecha y presiona: F3, el programa le mostrara los anticipos disponible del cliente, F1 para cobrar todo F2 para cobrar todo y cerrar
Y en la sección “contrapartida” en caso de que este trabajando con el control de caja, puede seleccionar la contrapartida que generara elmovimiento en su control de caja.
1.3.- MODIFICACIÓN DE COBROS Si desea revisar los cobros emitidos o modificar un cobro para ello debe acceder a : Administración > Cobros > Cobros de factura. En este Fichero podrá visualizar todos los cobros de factura emitidos, pendiente y modificarlo. O cobrar facturas pendientes. También puede emitir intento de cobro , para ello sigua el siguiente ejemplo:Colóquese sobre el cobro que desea modificar y presione el Botón “Modificar cobro” en la nueva ventana que se ha abierto presione “Nueva línea de cobro” ahora imagínese que el cliente no le paga y le pide pasar el próximo lunes; Usted puede poner en importe cero y en observación escribe lo que le dijo el cliente.
Al volver al fichero de cobro observara que en el apartado estado seguirá como...
La gestión de cobro en FACTUSOL; Es totalmente diferente a la forma tratada desde FACTURAPLUS, ya que FACTUSOL en esta materia lleva activada varias opciones que FACTURAPLUS no dispone. Por ejemplo en FACTURAPLUS los cobros solo se gestionan desde los recibo, la opción de cobro no esta habilitada ni en el fichero de albaranes ni en el de las facturas para poderemitir un cobro hay que acceder al fichero de RECIBO. En cambio en FACTUSOL. La opción de cobro es accesible desde cualquier fichero ya sea desde albaranes; facturas o recibos.
Sin embargo a pesar de la amplitud de opciones de cobros que ofrece FACTUSOL, hay que tener cuidado con el uso de esta opción, ya que presenta una desventaja y es que no existe sincronización automática de los pago endocumento con trazabilidad; esto quiere decir que si por ejemplo, generamos un cobro desde albaran, la factura de este albaran seguirá como estado No Cobrado y esto es, porque el programa no cambia el estado de pendiente a cobrado de forma automática en los documentos con trazabilidad (Albarán Factura Recibo.) Y en consecuencia para coordinar el pago
entre estos documentos hay que acceder aldocumento que se desea cambiar y hacerlo de forma manual.
Documento con Trazabilidad Albaran Factura Recibo
Cobrado
Pendiente
Pendiente
Cuando hablamos aquí de” trazabilidad de documentos”. Nos referimos a que un documento ha surgido de otro previamente creado, como en este caso emitimos un albaran y desde este generamos la factura, hasta llegar al recibo
En todo caso Para evitarmayores confusiones en futuro sobre el resultado de la generación de un cobro, a continuación analizamos sus efectos sobre cada documento. I. GESTION DE COBROS FACTURAS Si nuestra actividad comercial no necesita emitir albaranes. En este único caso la función de cobro es muy simple y un poco similar a la utilizada por FACTURAPLUS Por ejemplo Para generar los pagos desde el fichero de Facturapodemos hacerlos de dos forma: 1.1.-PAGO EN EFECTIVO En el fichero de factura en la opción de la barra de titulo “ir a configuraciones” activamos la opción “Utilizar siempre la ventana de cambio”, con esta opción activada cada vez que creemos una factura al guardar los cambio nos apareceré de forma automática una ventana que nos indica registrar pago en efectivo.
NOTA: el uso de pago en efectivo,aunque se cobra la factura y es muy practico su uso, en caso de que queramos llevar un control de caja; esta opción no es útil para ello ya que no genera movimiento en nuestro control de caja (Administración>Control de caja)
1.2.- COBRAR FACTURA Este botón esta disponible en la barra de titulo del fichero de factura, seleccionamos la factura que deseamos cobrar y a continuación presionamos elbotón “Cobrar
Factura” nos aparecerá una ventana para contabilizar el cobro . Fíjese que en esta ventana si se coloca en fecha y presiona: F3, el programa le mostrara los anticipos disponible del cliente, F1 para cobrar todo F2 para cobrar todo y cerrar
Y en la sección “contrapartida” en caso de que este trabajando con el control de caja, puede seleccionar la contrapartida que generara elmovimiento en su control de caja.
1.3.- MODIFICACIÓN DE COBROS Si desea revisar los cobros emitidos o modificar un cobro para ello debe acceder a : Administración > Cobros > Cobros de factura. En este Fichero podrá visualizar todos los cobros de factura emitidos, pendiente y modificarlo. O cobrar facturas pendientes. También puede emitir intento de cobro , para ello sigua el siguiente ejemplo:Colóquese sobre el cobro que desea modificar y presione el Botón “Modificar cobro” en la nueva ventana que se ha abierto presione “Nueva línea de cobro” ahora imagínese que el cliente no le paga y le pide pasar el próximo lunes; Usted puede poner en importe cero y en observación escribe lo que le dijo el cliente.
Al volver al fichero de cobro observara que en el apartado estado seguirá como...
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