Ghhjh

Amsterdam 11 enero 2010 - Heineken NV ("Heineken") anunció hoy que creará una plataforma nueva e importante para el crecimiento mediante la adquisición de las operaciones de cerveza de Fomento Económico Mexicano, SAB de CV ("FEMSA") a través de una transacción de acciones todos (la "Transacción"). Heineken adquirirá FEMSA Cerveza, que comprende 100% de las operaciones mexicanas de cerveza deFEMSA (incluyendo su negocio de exportación de EE.UU. y otros) y el restante 83% del negocio de cerveza brasileña de FEMSA y Heineken no posee actualmente.

Como resultado de la transacción, FEMSA tendrá una participación de 20,0% en Grupo Heineken (con participaciones tanto en Heineken y Heineken Holding NV ("Heineken Holding")). Una parte de las acciones de Heineken a FEMSA asignados se entregaránen un plazo de no más de cinco años (las "Acciones Asignadas"). FEMSA tiene derecho a designar a dos representantes no ejecutivos al Consejo de Supervisión de Heineken, uno de los cuales será un Vicepresidente del Consejo de Supervisión de Heineken NV y será también nombrado miembro del Consejo de Administración de Heineken Holding. Heineken Holding mantendrá su participación del 50,005% enHeineken NV

Con base en el precio de las acciones de Heineken NV de € 32.925, al 8 de enero de 2010, el valor implícito del capital de FEMSA Cerveza es de € 3,8 mil millones (USD5.5 millones). Incluyendo la deuda neta y obligaciones de pensiones de USD2.1 mil millones (€ 1,5 mil millones), el valor total de la empresa implicada para FEMSA Cerveza es de aproximadamente € 5,3 mil millones (USD7.6millones).

Transacción Estratégica Obligar

La adquisición ofrece atractivos beneficios estratégicos a nivel mundial y se transforma presencia de Heineken en las Américas. En particular:
• proporciona una oportunidad única para impulsar el crecimiento en tres de los cuatro mayores del mundo, piscinas cerveza lucro por:
- Acceder a valor y volumen de crecimiento en México, el mundo de la piscinacerveza ganancias el cuarto;
- Reforzar la posición de liderazgo de Heineken en la importación altamente rentable y creciente segmentos hispanos en los EE.UU., el mercado mundial de cerveza más rentable, y
- Proporcionar la oportunidad de crear valor en Brasil, el mundo de la piscina cerveza lucro más grande de segundo;

• ofrece un margen importante para acelerar el crecimiento de la marcaHeineken en el segmento premium en México y Brasil con ruta establecida de FEMSA Cerveza en el mercado;
• fortalece la cartera líder internacional de Heineken con la adición de la Dos Equis, Tecate y Sol marcas;
• da acceso Heineken a los fuertes ingresos y flujos de caja, consolidando su posición como la segunda empresa cervecera del mundo por ingresos (€ 16,7 mil millones), y
• La exposición,además, se Heineken al crecimiento de los mercados en desarrollo.
Aspectos financieros más destacados

Sinergias anuales de costos y ahorros que deben alcanzarse a través de mejores prácticas de operación se espera que llegue a € 150 millones para el 2013. Heineken también espera que las iniciativas de mejora de ingresos para ofrecer una mejora sustancial de las ganancias en un período similary en el largo plazo.

La transacción se espera que sea acreciente las ganancias por acción después de dos años y entregar beneficios económicos positivos después de seis años.

La naturaleza de compartir toda la oferta de Heineken permite mantener una posición financiera sólida, respaldada por una fuerte generación de flujo de efectivo. Heineken neto de deuda / EBITDA a 30 de junio de 2009,pro forma para la transacción, sigue siendo en gran parte sin cambios en 3,1 veces.

Compartir transacción y de administración

Tras la finalización de la transacción y la entrega de las Acciones Asignadas, FEMSA será el segundo mayor accionista en el Grupo Heineken, la celebración de un 12,5% de Heineken y el 14,9% de Heineken Holding, que en conjunto representan una participación del 20,0%...