Harina de trigo

Marzo 1, 2003

ESTUDIO ESTRATEGICO PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR
TRIGO-HARINA-PAN, PASTAS Y GALLETAS

Preparado para:

Cámara Industrial Harinera de la Zona Centro

Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, A.C. (FUNTEC)

Por:

[pic]GEA
Grupo de Economistas y Asociados
CONTENIDO

I. INTRODUCCION 6

II. PRODUCCION DE TRIGO 12
II.1. Aspectos internacionales 13
II.2. Producción y mercado nacional 18

III. FABRICACION DE HARINA DE TRIGO 33

IV. FABRICACION DE PAN, PASTAS Y GALLETAS 48

V. EVALUACION DE LA CADENA PRODUCTIVA 66

VI. ENTORNO INTERNACIONAL DEL SUBSECTOR FABRICANTE DE HARINA DE TRIGO 90VII. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SUBSECTOR FABRICANTE DE HARINA DE TRIGO 107
VII.1. Aspectos de demanda 107
VII.2. Aspectos de oferta 116

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 124
VIII.1. Retos y oportunidades 124
VIII.2. Estrategias para elevar la competitividad 127

ANEXO 1: GUIA TEMÁTICA DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 142

ANEXO 2: CUESTIONARIO PARA LOS MOLINOS DE LAINDUSTRIA HARINERA DE TRIGO 144

ANEXO 3: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 155

ANEXO 4: RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES ECONOMETRICAS DE DEMANDA 156

ANEXO 5: CUADROS ESTADÍSTICOS 162

INDICE DE CUADROS Y GRAFICAS

CADENA PRODUCTIVA TRIGO-HARINA-PAN, GALLETAS Y PASTAS 9
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA MOLIENDA DE TRIGO, 1998 12
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TRIGO 14
SUPERIFICIESEMBRADA A NIVEL MUNDIAL DE TRIGO 14
DEMANDA MUNDIAL DE TRIGO 15
PRECIO INTERNACIONAL DE REFERENCIA DEL TRIGO 17
SUPERFICIE SEMBRADA DE TRIGO GRANO 18
SUPERFICIE COSECHADA DE TRIGO GRANO, 1990-2002 20
PRECIO MEDIO RURAL DE TRIGO GRANO, 1990-2002e/ 21
VOLUMEN DE PRODUCCION DE TRIGO GRANO, 1990-2002e/ 22
VALOR DE LA PRODUCCION DE TRIGO GRANO, 1990-2002e/ 22
IMPORTACIONES DE TRIGO,1993-2002e/ 25
IMPORTACIONES DE TRIGO, 1993-2002e 25
PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO EN LA OFERTA TOTAL NACIONAL 27
TRIGO GRANO: ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL POR GRUPO 30
ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCTOS DE LA PANADERIA, 1998 34
PRINCIPALES INDICADORES DE MOLINOS DE TRIGO, 1998 36
NUMERO DE MOLINOS EN EL PAIS, 2002 37
CIUDADES EN LAS QUE SE UBICAN LOS MOLINOS DE HARINA DE TRIGO,2002 38
EMPRESAS PRODUCTORAS DE HARINA DE TRIGO EN 2002 39
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA MOLIENDA DE TRIGO 40
VOLUMEN DE PRODUCCION DE HARINA DE TRIGO DE PRIMERA, 1994-2002 41
VOLUMEN DE PRODUCCION DE HARINA DE TRIGO DE SEGUNDA, 1994-2002 41
VALOR DE LA PRODUCCION DE HARINA DE PRIMERA, 1994-2002 42
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE HARINA DE SEGUNDA, 1994-2002 42
INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DELOS PRODUCTOS DE MOLIENDA DE TRIGO 43
INDICE DE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS DE HARINA DE TRIGO, 1994-2002 43
INDICE DE RENTABILIDAD DE LA FABRICACION DE HARINA DE TRIGO, 1994-2002 44
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE SALVADO 45
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE SALVADO 45
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE SEMITA 46
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE SEMITA 46
UNIDADES ECONOMICAS Y PERSONAL OCUPADO DE LAS INDUSTRIASDEMANDANTES DE HARINA DE TRIGO, 1998 49
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS INDUSTRIAS DEMANDANTES DE HARINA DE TRIGO, 1998 50
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS POR ESTABLECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS DEMANDANTES DE HARINA DE TRIGO 51
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE GALLETAS Y PASTAS 52
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PANADERIAS INDUSTRIALES 53
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PANADERIA INDUSTRIAL Y DE GALLETAS Y PASTAS 54VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PAN BLANCO 55
FUENTE: GEA con base en la EIM. INEGI. 55
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PAN BLANCO 55
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PAN DULCE 56
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PAN DULCE 56
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PASTELILLOS 57
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PASTELILLOS 57
VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE PANADERIAS INDUSTRIALES, 2002 58
PRECIOS IMPLÍCITOS REALES Y...